日军攻打长沙已临近尾声，铜仁城的压力非常之大。在这个时候，独眼军师介绍了一个人给了麻三刀，那个人就是日本间谍山崎一郎。面对山崎一郎的游说，麻三刀起初十分坚决抵制与日本人合作，但很快他为了更好的出路放弃了民族大义，决定接受山崎一郎的建议，掐断对长沙水路陆路的供给，帮助日本人更快地攻打进内陆。

吴经略死后，黄占山通过关系让自己当上了代理县长，不过当他得知麻三刀欲与日本人勾结的时候他还是去找麻三刀严辞责令他别帮日本人，甚至不惜与麻三刀翻脸。城里的压力让麻三刀如坐针毡，他在独眼军师的建议下以出城剿匪的名义带领部队回到了石鼓寨准备伺机切断水路陆路交通。

余主任得知山崎一郎在铜仁地区的行踪，决定派人跟踪调查，但他的人却如泥牛入海，全部被麻三刀抓获和消灭，麻三刀日益猖獗。

好在面对着日本人的进攻，张明堂与孙如柏达成了默契准备齐力支持抗日，保护物资运输对抗日军。黄菲儿也十分忙碌地在城里进行着抗日救亡的宣传，铜仁城里抗日热情高涨。他们与麻三刀之间的矛盾越演越烈，一场大战似乎在所难免了。