日軍攻打長沙已臨近尾聲，銅仁城的壓力非常之大。在這個時候，獨眼軍師介紹了一個人給了麻三刀，那個人就是日本間諜山崎一郎。面對山崎一郎的遊說，麻三刀起初十分堅決抵制與日本人合作，但很快他爲了更好的出路放棄了民族大義，決定接受山崎一郎的建議，掐斷對長沙水路陸路的供給，幫助日本人更快地攻打進內陸。

吳經略死後，黃佔山通過關係讓自己當上了代理縣長，不過當他得知麻三刀欲與日本人勾結的時候他還是去找麻三刀嚴辭責令他別幫日本人，甚至不惜與麻三刀翻臉。城裏的壓力讓麻三刀如坐鍼氈，他在獨眼軍師的建議下以出城剿匪的名義帶領部隊回到了石鼓寨準備伺機切斷水路陸路交通。

餘主任得知山崎一郎在銅仁地區的行蹤，決定派人跟蹤調查，但他的人卻如泥牛入海，全部被麻三刀抓獲和消滅，麻三刀日益猖獗。

好在面對着日本人的進攻，張明堂與孫如柏達成了默契準備齊力支持抗日，保護物資運輸對抗日軍。黃菲兒也十分忙碌地在城裏進行着抗日救亡的宣傳，銅仁城裏抗日熱情高漲。他們與麻三刀之間的矛盾越演越烈，一場大戰似乎在所難免了。