水根舅舅准备了一桌楼外楼的特色菜招待姐姐的未来亲家，但酒桌上的气氛却很沉闷，在敬了洪夫人一杯酒感谢这大半年来她对女儿的照顾之后，马父要求女儿跟自己回上海，桌上众人面面相觑，马蕊终于开口道如果父母要她回去她一定回去，她不会违背父母的旨意，但她离开了家宝这辈子都不会找到这样的幸福了，日子将过得平淡无奇。家宝鼓起勇气面对马蕊父母，他坦承自己以前有过一个恋人，但因为种种原因他们没能走在一起，后来那个女孩婚姻不幸福选择了自杀，他原本以为恋人的死带走了他对爱情的所有热情，是马蕊的热情、单纯、善良让他失去了抵抗能力，他在心里暗暗发誓要用生命去保护她、照顾她，他不会让悲剧再次上演。如果马蕊父母觉得他们门不当户不对的话，那么他会带着马蕊远走异乡，过那种日出而作，日落而息的日子。马蕊父亲听了家宝的一席话乐了，原来这一切只是他在考验一对年轻人，他宣布家宝这个女婿他认了，并提出择日就把婚事办了。

杜月笙知悉干儿子杜小笙遇害，特回杭州主持大局，他在秋水的画舫上当场拆穿了刘胖子的阴谋，下令开香堂、立帮规，以儆效尤，刘胖子当即跳湖逃跑，杜月笙指示干儿子冤有头债有主，要报仇自己搞定，杜小笙得令立即跳下湖中欲与刘胖子决斗，秋水担心不已，杜月笙却淡定得很，如果小笙连刘胖子都搞不定，那么死了也活该。经过殊死搏斗，杜小笙终于活生生地回到船上，秋水激动不已，俩人深情相拥。不久，家宝和马蕊也举行了一场盛大的婚礼。

一九三七年七月七日，日军发动了震惊中外的七七事变，开启了日本帝国主义的全面侵华战争，西北、华北、汉口、上海已笼罩在战争的阴影之下。家秀也走上街头加入到抗日救亡宣传的队伍中，苗长岭又出现了，他告诉家秀自己即将去浙西组织抗日武装，以后会有一个叫邵峰的人来找她，抗日救亡运动需要像家秀这样的热血青年来配合。

孙振借楼外楼宝地给即将开拔浙西的邱老五践行，得知邱老五此去是去剿灭共产党的游击力量时，家柱无法理解蒋介石“攘外必先安内”的既定方针与孙振起了口角。

中国空军取得了八一四空战大捷，这消息一经传出人心振奋不已，家柱只觉热血沸腾，他决定重返战场，洪母和春贤坚决不同意。家柱想过一走了之，但最终还是想求得家人的谅解，他把家和儿子拜托给了春贤，又去佛堂向母亲磕头，希望母亲理解自己一颗赤诚之心，洪母经过思前想后终于同意儿子奔赴战场，叮嘱他到了战场多杀几个日本鬼子，为死去的中国人报仇。家柱踏上了抗日征程，家宝再次接替哥哥成为楼外楼掌柜。

郭沫若和夏衍两位剧作家来到杭州，两位大师特意到楼外楼订餐，原来他们借住在西泠印社，打算排几个节目送上前线，家宝一听说此事连忙认捐一千大洋让他们置办行头。席间，夏衍组织剧社学生现场彩排，抗日救亡的歌声响彻楼外楼，在场食堂纷纷慷慨解囊。家秀也被歌声吸引，她毅然决定参加抗日救亡服务队，得到了全家人的支持。