水根舅舅準備了一桌樓外樓的特色菜招待姐姐的未來親家，但酒桌上的氣氛卻很沉悶，在敬了洪夫人一杯酒感謝這大半年來她對女兒的照顧之後，馬父要求女兒跟自己回上海，桌上衆人面面相覷，馬蕊終於開口道如果父母要她回去她一定回去，她不會違背父母的旨意，但她離開了家寶這輩子都不會找到這樣的幸福了，日子將過得平淡無奇。家寶鼓起勇氣面對馬蕊父母，他坦承自己以前有過一個戀人，但因爲種種原因他們沒能走在一起，後來那個女孩婚姻不幸福選擇了自殺，他原本以爲戀人的死帶走了他對愛情的所有熱情，是馬蕊的熱情、單純、善良讓他失去了抵抗能力，他在心裏暗暗發誓要用生命去保護她、照顧她，他不會讓悲劇再次上演。如果馬蕊父母覺得他們門不當戶不對的話，那麼他會帶着馬蕊遠走異鄉，過那種日出而作，日落而息的日子。馬蕊父親聽了家寶的一席話樂了，原來這一切只是他在考驗一對年輕人，他宣佈家寶這個女婿他認了，並提出擇日就把婚事辦了。

杜月笙知悉乾兒子杜小笙遇害，特回杭州主持大局，他在秋水的畫舫上當場拆穿了劉胖子的陰謀，下令開香堂、立幫規，以儆效尤，劉胖子當即跳湖逃跑，杜月笙指示乾兒子冤有頭債有主，要報仇自己搞定，杜小笙得令立即跳下湖中欲與劉胖子決鬥，秋水擔心不已，杜月笙卻淡定得很，如果小笙連劉胖子都搞不定，那麼死了也活該。經過殊死搏鬥，杜小笙終於活生生地回到船上，秋水激動不已，倆人深情相擁。不久，家寶和馬蕊也舉行了一場盛大的婚禮。

一九三七年七月七日，日軍發動了震驚中外的七七事變，開啓了日本帝國主義的全面侵華戰爭，西北、華北、漢口、上海已籠罩在戰爭的陰影之下。家秀也走上街頭加入到抗日救亡宣傳的隊伍中，苗長嶺又出現了，他告訴家秀自己即將去浙西組織抗日武裝，以後會有一個叫邵峯的人來找她，抗日救亡運動需要像家秀這樣的熱血青年來配合。

孫振借樓外樓寶地給即將開拔浙西的邱老五踐行，得知邱老五此去是去剿滅共產黨的遊擊力量時，家柱無法理解蔣介石“攘外必先安內”的既定方針與孫振起了口角。

中國空軍取得了八一四空戰大捷，這消息一經傳出人心振奮不已，家柱只覺熱血沸騰，他決定重返戰場，洪母和春賢堅決不同意。家柱想過一走了之，但最終還是想求得家人的諒解，他把家和兒子拜託給了春賢，又去佛堂向母親磕頭，希望母親理解自己一顆赤誠之心，洪母經過思前想後終於同意兒子奔赴戰場，叮囑他到了戰場多殺幾個日本鬼子，爲死去的中國人報仇。家柱踏上了抗日征程，家寶再次接替哥哥成爲樓外樓掌櫃。

郭沫若和夏衍兩位劇作家來到杭州，兩位大師特意到樓外樓訂餐，原來他們借住在西泠印社，打算排幾個節目送上前線，家寶一聽說此事連忙認捐一千大洋讓他們置辦行頭。席間，夏衍組織劇社學生現場彩排，抗日救亡的歌聲響徹樓外樓，在場食堂紛紛慷慨解囊。家秀也被歌聲吸引，她毅然決定參加抗日救亡服務隊，得到了全家人的支持。