一听说章父回来，徐老板就来到桦树园跟章父谈生意，他想开个棉花厂，不想发国难财的章父以自己没钱为由拒绝了他。

冯仲云派三名学生去参加游击队，但章竟洲章竟洋还是留在这里搞地下工作。满洲省委派杨靖宇和于炳成到南满整顿游击队，周保中则想办法去见李杜。

徐老板想让横路君抢夺章父的桦树园，横路君表示章父是他的朋友，他不会抢夺桦树园。章竟洲将同学们聚在家里开会，他让大家每天坚持写抗战日记以便留给后人看。章父发现有人监视桦树园，他吩咐下人大茬子去解决，大茬子将那人杀死并投入江中。

哈尔滨警厅厅长把自己派人监视桦树园结果反被杀的事情上报给横路君，横路君质问他为何要监视桦树园，厅长表示每天进出桦树园的人太多，他不放心所以才派人监视，横路君让他以后不要再监视桦树园。

杨靖宇和于炳成在南满遇到了山林队，虽然杨靖宇被蒙眼带到山上，他却发现此地不适合抗战，很容易被日军袭击。杨靖宇劝山林队大当家大元字拔寨，去一个能攻能守的地方安营扎寨。大元字认出了杨靖宇是他在牢中见过的人，大元字按杨靖宇说的改地方扎寨并重新整顿队伍。

横路君认为日军之所以能迅速占领满洲，是因为没有遭到满洲正规军的抵抗，现在中共党员在四处想办法抵抗，日军应当提高警惕才行。同队伍的人嘲笑横路君想太多，中国人并没有那么聪明。

赵一曼得知一号下午六点会有一趟日军的给养车从哈尔滨开往依兰，省委安排赵尚志去炸车，赵一曼提议带上章竟洲把炸火车的一幕拍下来。赵尚志和章竟洲把炸药埋在铁轨下，两人成功躲过日军的袭击将给养车炸毁，章竟洲还把炸火车的证据拍了下来。

炸火车一事发生后，日军高层紧急创办情报机构并任命横路君管理。杨靖宇将大元字的山林队训练好便要去管理磐石游击队，大元字很舍不得让他走。周保中再次投靠李杜，李杜问他想在哪方面工作，周保中毫不犹豫地回答想管军事。李杜认为自己的手下可能会不服他的管，便派周保中去自卫队宣传部门。