一聽說章父回來，徐老闆就來到樺樹園跟章父談生意，他想開個棉花廠，不想發國難財的章父以自己沒錢爲由拒絕了他。

馮仲雲派三名學生去參加游擊隊，但章竟洲章竟洋還是留在這裏搞地下工作。滿洲省委派楊靖宇和於炳成到南滿整頓游擊隊，周保中則想辦法去見李杜。

徐老闆想讓橫路君搶奪章父的樺樹園，橫路君表示章父是他的朋友，他不會搶奪樺樹園。章竟洲將同學們聚在家裏開會，他讓大家每天堅持寫抗戰日記以便留給後人看。章父發現有人監視樺樹園，他吩咐下人大茬子去解決，大茬子將那人殺死並投入江中。

哈爾濱警廳廳長把自己派人監視樺樹園結果反被殺的事情上報給橫路君，橫路君質問他爲何要監視樺樹園，廳長表示每天進出樺樹園的人太多，他不放心所以纔派人監視，橫路君讓他以後不要再監視樺樹園。

楊靖宇和於炳成在南滿遇到了山林隊，雖然楊靖宇被矇眼帶到山上，他卻發現此地不適合抗戰，很容易被日軍襲擊。楊靖宇勸山林隊大當家大元字拔寨，去一個能攻能守的地方安營紮寨。大元字認出了楊靖宇是他在牢中見過的人，大元字按楊靖宇說的改地方紮寨並重新整頓隊伍。

橫路君認爲日軍之所以能迅速佔領滿洲，是因爲沒有遭到滿洲正規軍的抵抗，現在中共黨員在四處想辦法抵抗，日軍應當提高警惕纔行。同隊伍的人嘲笑橫路君想太多，中國人並沒有那麼聰明。

趙一曼得知一號下午六點會有一趟日軍的給養車從哈爾濱開往依蘭，省委安排趙尚志去炸車，趙一曼提議帶上章竟洲把炸火車的一幕拍下來。趙尚志和章竟洲把炸藥埋在鐵軌下，兩人成功躲過日軍的襲擊將給養車炸燬，章竟洲還把炸火車的證據拍了下來。

炸火車一事發生後，日軍高層緊急創辦情報機構並任命橫路君管理。楊靖宇將大元字的山林隊訓練好便要去管理磐石游擊隊，大元字很捨不得讓他走。周保中再次投靠李杜，李杜問他想在哪方面工作，周保中毫不猶豫地回答想管軍事。李杜認爲自己的手下可能會不服他的管，便派周保中去自衛隊宣傳部門。