剧团众人来到北京参加全国话剧汇演演出，却发现如今话剧的生存状况已经不理想。在北京工人文化宫正准备装台的时候，文化宫主任却过来阻止他们，说晚上要放电影。众人想办法把所有道具放到了银幕的后面。

电影一直放了四个小时，剧团众人在银幕后方看着电影，等电影放完再装台。电影结束银幕拉上的时候，众人发现杜晓红正站在台前。

杜晓红说她没有被电影厂接受，问李立勋能不能给机会回剧团工作，请求给她一个机会。李立勋表示回来只能在服装化妆道具打杂。杜晓红出乎意料答应了，表示回到话剧团，干什么都愿意。

郁珠说杜晓红回来她很高兴，也很意外。李立勋却固执地表示不同意杜晓红参加本次汇演。

本次话剧汇演组委会把《合欢树》作为汇演的第一个剧目。罗思佐向组委会打听起其他剧团，组委会领导说起罗思佐编剧的新电影，说是女主角主动提出不演了，而不是电影厂辞退的。

眼看汇演就要开场了，来剧场的人寥寥无几，经过了解发的都是观摩票，邀请的直属单位却因新电影放映，没有几个人来。杜晓红上前，主动要求出去发节目单拉观众进来。罗思佐对李立勋说杜晓红是主动放弃了电影出演的机会，通过这件事，他对杜晓红刮目相看。

组委会觉得观众太少，想取消当天演出。剧团不同意，表示哪怕只有一个观众，这也是他们的舞台。

李立勋在文化宫门口看着卖力发放节目单的杜晓红，被感动了。她对杜晓红说，今天晚上的她位置应该在舞台上 ，说台下没有多少观众，会不会介意。杜晓红表示她就是为了话剧回来的，

在汇演中，郁珠、杜晓红的精彩合作唤起了对方最有爆发力的表演，两人现场水乳交融，深深感染了现场众人。

全国汇演结束以后，人们发现虽然一度被电影逼到荧幕后的可怜空间，但他们热爱的话剧并没有衰败，郁珠经评委推荐调入国家话剧团，而杜晓红回到了她熟悉的小城，加入了重新振兴话剧的奋斗中。王帆扬的《屋檐下的朝阳》也被排成了话剧上演。李立勋还在守候他的郁珠归来。一切都刚刚开始。