劇團衆人來到北京參加全國話劇匯演演出，卻發現如今話劇的生存狀況已經不理想。在北京工人文化宮正準備裝臺的時候，文化宮主任卻過來阻止他們，說晚上要放電影。衆人想辦法把所有道具放到了銀幕的後面。

電影一直放了四個小時，劇團衆人在銀幕後方看着電影，等電影放完再裝臺。電影結束銀幕拉上的時候，衆人發現杜曉紅正站在臺前。

杜曉紅說她沒有被電影廠接受，問李立勳能不能給機會回劇團工作，請求給她一個機會。李立勳表示回來只能在服裝化妝道具打雜。杜曉紅出乎意料答應了，表示回到話劇團，幹什麼都願意。

鬱珠說杜曉紅回來她很高興，也很意外。李立勳卻固執地表示不同意杜曉紅參加本次匯演。

本次話劇匯演組委會把《合歡樹》作爲匯演的第一個劇目。羅思佐向組委會打聽起其他劇團，組委會領導說起羅思佐編劇的新電影，說是女主角主動提出不演了，而不是電影廠辭退的。

眼看匯演就要開場了，來劇場的人寥寥無幾，經過了解發的都是觀摩票，邀請的直屬單位卻因新電影放映，沒有幾個人來。杜曉紅上前，主動要求出去發節目單拉觀衆進來。羅思佐對李立勳說杜曉紅是主動放棄了電影出演的機會，通過這件事，他對杜曉紅刮目相看。

組委會覺得觀衆太少，想取消當天演出。劇團不同意，表示哪怕只有一個觀衆，這也是他們的舞臺。

李立勳在文化宮門口看着賣力發放節目單的杜曉紅，被感動了。她對杜曉紅說，今天晚上的她位置應該在舞臺上 ，說臺下沒有多少觀衆，會不會介意。杜曉紅表示她就是爲了話劇回來的，

在匯演中，鬱珠、杜曉紅的精彩合作喚起了對方最有爆發力的表演，兩人現場水乳交融，深深感染了現場衆人。

全國匯演結束以後，人們發現雖然一度被電影逼到熒幕後的可憐空間，但他們熱愛的話劇並沒有衰敗，鬱珠經評委推薦調入國家話劇團，而杜曉紅回到了她熟悉的小城，加入了重新振興話劇的奮鬥中。王帆揚的《屋檐下的朝陽》也被排成了話劇上演。李立勳還在守候他的鬱珠歸來。一切都剛剛開始。