宫本对杜义高咄咄逼人，杜义高害怕有什么三长两短，于是就说要把金子找回来，唯一的办法就是老老实实跟着日本人干，还说让郭林不要让自己再操心。郭林说宫本这是在借刀杀人，还说现在鲁家山在根据地的力量就是宫本也要忌惮三分，如果真的按照宫本的意思输赢都对自己很不利，于是就说他们一定要拜托这个困境。郭林想要暗中联合鲁家山制衡宫本，拜托自己的窘境，一旦三足鼎立就是最稳定的局势，那时就会扩大自己的实力。杜义高觉得这个方法风险太大，不同意高林的建议，害怕高林这样做会让警备旅毁于一旦。警备旅有人汇报说抓到了玉莹，在她身上搜到了模板。高林一看就知道这是钞票模板。警备旅将玉莹用刑，杜义高对郭林说他说的办法可以一试，让郭林用玉莹作为砝码引鲁家山出面谈判。

郭林请玉莹吃饭说想要把玉莹当成自己人，还说五万两黄金被劫走快把宫本逼疯了，还说宫本当着他们的面枪毙了两个参谋，现在后悔了自己走上这条路，还对着自己家祖宗的牌位说自己说的是真话。郭林说现在自己想要回头，不知道鲁家山会不会原谅自己，还说自己现在说的是真心的，要跟八路合作就要拿出诚意来，于是就说现在就要放玉莹走，让玉莹叫鲁家山来他们兄弟俩好好商量这件事。玉莹临走的时候说要他交还两块模板，郭林说现在来不及了，模板在杜义高手里。于是玉莹就骑马离开了警备旅。

玉莹对严政委说了郭林的举动，严政委说他害怕其中有诈不想要鲁家山冒险，鲁家山说自己还算了解郭林自己愿意尝试，还说要是能让郭林归顺八路有利无弊，还顾及模板，就答应了冒险。

孟喜梅和玉莹都睡不着，玉莹问孟喜梅郭林会伤害鲁家山吗，孟喜梅不知道该怎么回答。鲁家山见到郭林问郭林的打算。郭林说他要跟八路联合共谋大业，他说宫本自从五万两黄金丢失坐立不安，现在大本营有人来，宫本更加害怕。郭林说杜义高是胆小，但是只要善于利用他，一定能跟八路一起将日本人赶出中国。鲁家山问郭林的态度为什么突然转变这么快。郭林说自己之所以找鲁家山合作不是因为共产党，是因为鲁家山始终是自己的大哥，在这个乱世日本人和杜义高都是不可靠的。鲁家山于是明白了郭林想要的事做胶州王，还是冥顽不灵。郭林说共产党也是不可靠的，如果今天自己想要杀了鲁家山简直是易如反掌，但是自己是不会这样做的。正在这时，警备旅在杜义高的命令下带来了大班人马将鲁家山抓起来。杜义高还抓了孟喜梅让她给八路说让他们用五万两黄金来换鲁家山的命。孟喜梅担心鲁家山的安危于是就打算回根据地跟严政委说。

郭林问杜义高为什么出尔反尔，杜义高说如果按照郭林的说法做冒得风险太大了，还说自己不能冒这种风险，还说自己会连夜把鲁家山押给乃木邀功。郭林想要说服杜义高，杜义高就是冥顽不灵，杜义高说让郭林不要这么得意，警备司令部轮不到他做主，不然郭林现在拥有的一切能给他也能收回。郭林一肚子的委屈只好忍着。

岗村健二独自一人在山上浏览遇到一只狼惊了自己的马，被孟喜梅看到了。

郭林来找宫本说杜义高现在年龄越大越糊涂，这次抓到了鲁家山竟然想要越过宫本直接讨好乃木。宫本生气极了说杜义高确实老了，还说警备旅的司令应该由郭林来当。

孟喜梅将岗村健二绑住作为自己的俘虏，路上遇到了彪子还说鲁家山被郭林骗了现在要用金子换鲁家山的命，于是他们就带着岗村健二一起去了根据地。

杜义高跟郭林说自己已经将鲁家山交给了乃木，乃木对自己大加赞赏，跟乃木比起来宫本不算什么。杜义高还对郭林说郭林现在还年轻考虑事情还不周全，让郭林以后不要在想着跟八路合作的事情。郭林转身离开的时候从口袋里掏出一段铁丝将杜义高固定在柱子上，说只要杜义高死了宫本就会让自己当司令。郭林拿出枪想要杀了杜义高，杜义高说自己会把一切都给他。桂圆推开门看见郭林将杜义高绑了起来，跟郭林纠缠之际撞上了墙死了。紧接着，郭林又掏出枪打死了老丈人杜义高。