宮本對杜義高咄咄逼人，杜義高害怕有什麼三長兩短，於是就說要把金子找回來，唯一的辦法就是老老實實跟着日本人幹，還說讓郭林不要讓自己再操心。郭林說宮本這是在借刀殺人，還說現在魯家山在根據地的力量就是宮本也要忌憚三分，如果真的按照宮本的意思輸贏都對自己很不利，於是就說他們一定要拜託這個困境。郭林想要暗中聯合魯家山制衡宮本，拜託自己的窘境，一旦三足鼎立就是最穩定的局勢，那時就會擴大自己的實力。杜義高覺得這個方法風險太大，不同意高林的建議，害怕高林這樣做會讓警備旅毀於一旦。警備旅有人彙報說抓到了玉瑩，在她身上搜到了模板。高林一看就知道這是鈔票模板。警備旅將玉瑩用刑，杜義高對郭林說他說的辦法可以一試，讓郭林用玉瑩作爲砝碼引魯家山出面談判。

郭林請玉瑩喫飯說想要把玉瑩當成自己人，還說五萬兩黃金被劫走快把宮本逼瘋了，還說宮本當着他們的面槍斃了兩個參謀，現在後悔了自己走上這條路，還對着自己家祖宗的牌位說自己說的是真話。郭林說現在自己想要回頭，不知道魯家山會不會原諒自己，還說自己現在說的是真心的，要跟八路合作就要拿出誠意來，於是就說現在就要放玉瑩走，讓玉瑩叫魯家山來他們兄弟倆好好商量這件事。玉瑩臨走的時候說要他交還兩塊模板，郭林說現在來不及了，模板在杜義高手裏。於是玉瑩就騎馬離開了警備旅。

玉瑩對嚴政委說了郭林的舉動，嚴政委說他害怕其中有詐不想要魯家山冒險，魯家山說自己還算了解郭林自己願意嘗試，還說要是能讓郭林歸順八路有利無弊，還顧及模板，就答應了冒險。

孟喜梅和玉瑩都睡不着，玉瑩問孟喜梅郭林會傷害魯家山嗎，孟喜梅不知道該怎麼回答。魯家山見到郭林問郭林的打算。郭林說他要跟八路聯合共謀大業，他說宮本自從五萬兩黃金丟失坐立不安，現在大本營有人來，宮本更加害怕。郭林說杜義高是膽小，但是隻要善於利用他，一定能跟八路一起將日本人趕出中國。魯家山問郭林的態度爲什麼突然轉變這麼快。郭林說自己之所以找魯家山合作不是因爲共產黨，是因爲魯家山始終是自己的大哥，在這個亂世日本人和杜義高都是不可靠的。魯家山於是明白了郭林想要的事做膠州王，還是冥頑不靈。郭林說共產黨也是不可靠的，如果今天自己想要殺了魯家山簡直是易如反掌，但是自己是不會這樣做的。正在這時，警備旅在杜義高的命令下帶來了大班人馬將魯家山抓起來。杜義高還抓了孟喜梅讓她給八路說讓他們用五萬兩黃金來換魯家山的命。孟喜梅擔心魯家山的安危於是就打算回根據地跟嚴政委說。

郭林問杜義高爲什麼出爾反爾，杜義高說如果按照郭林的說法做冒得風險太大了，還說自己不能冒這種風險，還說自己會連夜把魯家山押給乃木邀功。郭林想要說服杜義高，杜義高就是冥頑不靈，杜義高說讓郭林不要這麼得意，警備司令部輪不到他做主，不然郭林現在擁有的一切能給他也能收回。郭林一肚子的委屈只好忍着。

崗村健二獨自一人在山上瀏覽遇到一隻狼驚了自己的馬，被孟喜梅看到了。

郭林來找宮本說杜義高現在年齡越大越糊塗，這次抓到了魯家山竟然想要越過宮本直接討好乃木。宮本生氣極了說杜義高確實老了，還說警備旅的司令應該由郭林來當。

孟喜梅將崗村健二綁住作爲自己的俘虜，路上遇到了彪子還說魯家山被郭林騙了現在要用金子換魯家山的命，於是他們就帶着崗村健二一起去了根據地。

杜義高跟郭林說自己已經將魯家山交給了乃木，乃木對自己大加讚賞，跟乃木比起來宮本不算什麼。杜義高還對郭林說郭林現在還年輕考慮事情還不周全，讓郭林以後不要在想着跟八路合作的事情。郭林轉身離開的時候從口袋裏掏出一段鐵絲將杜義高固定在柱子上，說只要杜義高死了宮本就會讓自己當司令。郭林拿出槍想要殺了杜義高，杜義高說自己會把一切都給他。桂圓推開門看見郭林將杜義高綁了起來，跟郭林糾纏之際撞上了牆死了。緊接着，郭林又掏出槍打死了老丈人杜義高。