樊毅在坦克的暗中协助下破了一宗毒品大案，引得警局的高层对樊毅刮目相看，认为樊毅假以时日必成大器。另一边，简文珊一直在调查晨光学院的案子，想要找出晨光学院的幕后黑手，他们将调查重点放在了学院中离职的一名杂役工人基哥的身上。樊毅前来找简文珊，他想与简文珊好好谈谈，希望简文珊能够重新给他一个机会，可简文珊却拒绝与樊毅多谈，反倒前去与凌风谈事情，引得樊毅心中不悦。裴天成为樊毅量身订做一套西服，将樊毅打造成一个上流社会人士，继而带着樊毅前来见翁先生。翁先生正在与保罗谈事情，裴天成将樊毅引见给了翁先生，翁先生称香港众多事业单位都有他们的人，他希望樊毅能够好好配合他们，成为他们的人。

三八随着凌雪回到凌家，凌风泼三八冷水，希望三八能够放弃凌雪，可三八却不肯放弃，执意追求凌雪。凌雪到晨光义教，张硕海将凌雪的书都归还给她，他将自己的人生目标告诉凌雪，凌雪真心替张硕海感到开心。这时，几位爱慕张硕海的女生前来找张硕海，凌雪心中有些吃味，可一转头看到三八便知道了这些女生是三八找过来的，她对三八撂下狠话，称自己绝对不会喜欢三八这种阴险小人。

达叔前来见基哥，简文珊也在这时前来找基哥，要求基哥说出周柏健的事情。基哥被逼无奈，只好一一吐露。随后，达叔跟简文珊二人单独聊起了晨光学院的蹊跷之处，二人一致认为学院里失踪的学生不止一两个，简文珊为了达叔安全着想，希望达叔不要介入此事。回到警局后，简文珊前来见凌风，她将学院失踪的两名学生——周柏健跟林伟思的事情告诉凌风，重案组怀疑晨光学院的背后牵涉毒品，她已申请了搜查令，希望能够与毒品调查科合作。凌风准备全力配合简文珊，简文珊察觉到毒品调查科的同事对她颇为不满，她出言询问凌风原因，凌风称这只是一场误会而已。

简文珊与凌风准备去晨光学院调查，可樊毅却突然拦下了二人，要求二人交出搜查令。晨光学院的事情由樊毅接手，这是上级下的命令，简文珊与凌风只好服从，下令收队。晨光学院，学校负责人蒋主任收到风声，他匆忙命人将所有的资料都烧毁，并对所有的学生都加以洗脑，达叔察觉出其中的异常，而樊毅却率人查不出任何蹊跷。达叔暗中见了樊毅，他将樊毅带到学院后边的小树林，并将自己所知道的一切都告诉樊毅，让樊毅把剩余的灰烬带回去处理。樊毅听后，他连忙让达叔离开，称自己要单独处理这些东西。见达叔离开，樊毅这才将所剩余的灰烬都烧毁，这一幕被达叔撞见，达叔心中震惊樊毅的变节，他不慎发出声响，引来了樊毅的追捕，樊毅为怕事情败露，狠心将达叔掐死。将达叔的尸体扔在树林中。

樊毅收队，简文珊跟凌风前来找刘警官，质问刘警官关于樊毅接手晨光学院案件的事情，刘警官无可奈何称这是上级的命令，康警官听到了二人的质问，反责备起了简文珊跟凌风的不守纪律，凌风始终认为樊毅是黑警，可康警官只认证据，他要求凌风拿出相关的证据。之后，凌风知道了樊毅一无所获就收队的事情，他来到警局门口拦下樊毅，质问樊毅是否还跟坦克有联系，樊毅警告凌风，希望凌风不要在警局的同事面前乱说话，他始终都是一个好警察。凌风冷笑出声，认为樊毅早已经变了，以前的樊毅是他的好兄弟好搭档，可现如今的樊毅却变得十分陌生。

办公室里，凌风打电话给达叔，可达叔的手机一直都没有接通，凌风只好转拔给张硕海，张硕海称自从下午樊毅来晨光学院搜过之后，他就一直没有见到达叔。夜晚，樊毅独自一人来到树林中翻找达叔的尸体，将达叔尸体带走。而凌风跟简文珊也在随后赶到，二人是为寻找达叔而来，他们在树林外遇到一位疯癫的妇人，二人在妇人的带领下前往树林，却晚了一步，达叔的尸体不见踪影。凌风在附近找到了达叔的手机，经妇人的辨认，照片上的达叔与她所遇到的尸体一模一样，凌风深知达叔已遇害。