富商千斤唐蕊的生日晚宴上，天津的名流商賈雲集，酒燭光影，胭脂粉黛，好一派歌舞昇平。

天津藥商張仲年的公子章佩然的一曲鋼琴獨奏，不僅博得全場的一片掌聲還引來在場衆多的千斤小姐們的齊聲尖叫和讚賞，而在隨後舉行的一個聞香識美女的遊戲中，章佩然更是出盡風頭，贏得了在場所有美女的芳心。面對衆多美女羨慕的眼光，唐蕊十分得意，滿目含情的邀請章佩然跳了全場的第一支舞曲。

一身西服革履的周劍峯冷眼注視着剛剛進門的日本生化研究所所長板井一郎。板井是日本侵略者在華北施放毒氣的研製者，抗日軍民深受毒氣所害，冀中軍區派遣獨立團偵察連長周劍鋒專程來津執行刺殺板井的任務。

表面上風平浪靜的宴會實際上危機四伏，散發抗日傳單的童卉等人被警察追捕，童卉慌忙之間也逃進了唐家的宴會廳。一直在追求童卉的章佩然擋住了警察，將童卉救下。

周劍鋒幾次刺殺板井都被紛亂的舞會干擾，童卉央求一直愛慕她的章佩然幫忙，將板井引往車庫。周劍鋒和阪井一郎等人展開殊死搏鬥。

趁阪井一郎不備童卉和幾名同學從倉庫後邊衝出，一擁而上，刀棒齊下，把阪井一郎打得渾身是血。章佩然則嚇傻了一般的呆立在一邊，一皰濁尿順着褲腿流出，腳下立時汪洋一片。

阪井一郎身手不凡，雖然受了重傷，但反應過來後依然奮力抵抗，幾名同學一一從他手中飛了出去，倒地不起。就在阪井一郎掙扎着準備打開車庫大門時，童卉不顧一切的飛身而起，一刀刺進阪井一郎的後腰。阪井一郎頑強的拔出刺刀，面目猙獰的逼近童卉……章佩然看到童卉危在旦夕，情急之下猛然拿起身邊的棒球棍，不顧一切的擊中阪井一郎頭部，三人幾乎同時倒地……在刺殺過程中，章佩然無意中撿到了阪井一郎的一塊懷錶，大家誰也沒想到，這塊懷錶中竟然藏有日軍的核心機密。

阪井一郎被打死，地下黨決定由周劍峯帶領大家離開天津，投奔冀中解放區。臨行前，章佩然執意要回家和父母作別，情急之下，周劍峯果斷的應允了章佩然的要求。

周劍峯帶領章佩然偷偷的跑回家中，正趕上張家被日本人查抄，日本人野蠻的抓走了章佩然的父親。章佩然見狀悲憤不已，毅然和周劍峯等人離開了天津。

一葉小舟旋即刺破寧靜的水面，消逝在茫茫夜色之中。