前情提要：在仙魔大戰中，九重天剿魔族奸佞，也付出了慘痛的代價，導致上神殞滅，四大神器失落凡間，帝君應淵竟顯修羅血脈，身世成謎。爲尋真相，應淵下凡歷難，記憶和仙力皆失的他又遭神祕人追殺，最後仙靈盡失，唯有四大神器方可修補。

應淵歷經周折，如今已尋得七曜神玉，理塵和楮墨三大神器，只需最後一件神器，應淵便可歷難成功，迴歸仙班，他在三界流離，經歷了兩世歲月，始終無法放下的是那魂牽夢縈的身影，過往情深緣淺，只願不復重演。

顏淡用心頭血救唐周，柳維揚傳授唐周仙法，唐周把三大神器潛入體內，裂魂之症逐漸好轉，柳維揚和唐周成了無話不說的好朋友。陶紫炁傷愈之後就會離開，柳維揚決定把陶紫炁留下來，唐周覺得柳維揚爲了感情付出太多，柳維揚心甘情願，他無心征戰，更不想做魔族邪神，只想和陶紫炁長相廝守，可陶紫炁因爲自責不敢面對這份感情，柳維揚決定不惜一切代價把她留住。

柳維揚看出唐周深愛着顏淡，卻不敢說出來，唐周身不由己，他是未來凌霄派的掌門人，必須斷情絕愛，更何況他和顏淡人妖殊途，只能天各一方，柳維揚覺得感情能超越任何限制，而且凡人的生命本來就短暫，失去就再也找不回來了，柳維揚勸唐周勇敢追求心中所愛，否則追悔莫及，唐周當即決定去找顏淡表明心意。

唐周來找餘墨攤牌，餘墨勸他三思，即使他不在乎人妖殊途，同門師兄弟們也不會接受顏淡，如果唐周曆難結束回到天界，顏淡該如何自處，唐周不想留下任何遺憾，發誓不管他是什麼身份，都會好好保護顏淡，餘墨提醒他不許傷害顏淡，否則決不輕饒。餘墨也存有一點私心，他之所以沒有阻攔唐周，就是想看看顏淡如何選擇，驗證一下他在顏淡心裏是不是隻是一個靠山。

顏淡在朱翠散步，唐周隨後找來，他決定不做凌霄派掌門人，想爲自己活一次，他向顏淡表明心意，想好好保護顏淡，沒等唐周說完，顏淡就打斷他的話，想知道他如何對待夢裏的那個女人，唐周不再想那些前塵往事，只想珍惜眼前人。唐周把朝衍送給他的喚憶珠扔掉，接了流星送給顏淡，顏淡認爲這一切都是假的，她不再相信唐周，他們倆是不可能的，她不會再喜歡唐周，然後就頭也不回地離開了，唐周望着顏淡的背影，心裏說不出地痛，法環再次異動，唐周強忍這錐刺之痛，任由鮮血從手腕一點點流下來。

凌霄派降妖堂的鎮妖鏈和唐周的法環能相互感應，最近鎮妖鏈頻繁震動，秦綺擔心唐周遇到危險。唐周表白失敗失望而歸，餘墨早就猜到這樣的結果，他親手烤了一隻雞想爲唐周紓解，柳維揚也爲陶紫炁烤了一隻。餘墨向柳維揚請教傀儡術和易容術的不同之處，得知傀儡術是魔界頂級法術，不但能模仿別人的模樣，就連身形和聲音也一模一樣，這種法術只有柳維揚和幾位長老能掌控。餘墨覺得北溟仙君和三位帝君死的蹊蹺，仙魔大戰看似仙界取勝，可是仙界付出了慘重的代價，魔界也傷亡殆盡，餘墨想不出誰在其中獲利，柳維揚也百思不得其解。

唐周按照柳維揚的建議換上一身仙界的衣服來見顏淡，邀請她下一盤棋，顏淡不由地想起冷酷無情的應淵，她斷然拒絕，不許唐周再穿這身衣服，否則見一次燒一次，唐周連連解釋這是柳維揚幫他選的，而且那枚沉花簪就是他們緣分的見證，顏淡賭氣把沉花簪當場毀掉。

唐周很痛心，想知道顏淡有沒有對他有一絲心動，顏淡矢口否認，她明天就要離開神霄宮，讓唐周把步離鐲拿走，從此以後他們再也不要見面了。唐周不想讓顏淡離開，可顏淡心意已決，逼他把步離鐲解開，唐周趁機把顏淡拉入懷中，顏淡拼命掙脫，唐周含淚把步離鐲取走。

唐周想和顏淡繼續做朋友，顏淡強烈反對，還把步離鎖設置二十步遠，不許唐周靠近她，顏淡承認她已經找回記憶，唐周是天界的帝君，她只是一個小仙侍，唐周遲早會回到天界，唐周不想做神仙，只想留在凡界和顏淡長相廝守。顏淡在夜忘川的小船上就等他說這句話，可現在爲時已晚，顏淡已經徹底死心了，唐周身爲凡人說出這一番話，等做回高高在上的帝君就全都變了，唐周發誓不管他是唐周還是應淵，都會選擇顏淡，顏淡根本不信，毅然決然離開。餘墨遠遠看到這一幕，心裏五味雜陳，他本想和顏淡在凡界相守一生，沒想到顏淡和應淵再次相見，還找回了記憶，他終究還是晚了一步。

天上下起了瓢潑大雨，顏淡在房間借酒澆愁，唐周冒雨守在門外，他的法環再次出現異動，錐刺之痛陣陣襲來，他忍而不發。餘墨來陪顏淡談心，顏淡沒想到她兩世愛上同一個人，她現在已經想開了，不想再被感情束縛，餘墨只好說出當年真相，應淵從來沒有傷害過顏淡，顏淡第二次上天刑臺的時候，應淵向火德元帥要來免罪天書，保證不會讓顏淡受火刑之苦，顏淡不是爲此事生氣，她對唐周抹去他們倆的記憶耿耿於懷。

餘墨向顏淡講述了離開天界的種種經歷，勸顏淡迴天界見一見芷昔，顏淡猜到螢燈被貶是芷昔所爲，說明芷昔心裏還有她，她不想打擾芷昔的平靜生活。餘墨想做顏淡的小跟班，顏淡不想連累他，當場把他手腕上的印記消除。餘墨拿出顏淡籤的賣身契，不許顏淡離開他，可顏淡去意已決，明天就和餘墨各奔東西，今晚他們一醉方休。