應淵不辭而別以後，帝尊封鎖了這個消息，不許任何人進入天醫館，也不許天醫泄露應淵的病情，衍虛天宮的仙侍們只能掛鈴爲應淵祈福。顏淡不顧仙侍們的勸阻，堅持要去天醫館找應淵。應淵體內火毒已經侵入骨髓，導致雙目失明，仙靈和神魂盡失，他不想別人看到現在的窘況，就遁去身形，雙眼蒙着白布在屋頂遊走，不小心摔下來，還把房頂的瓦片帶落在地。

顏淡從此路過，她看不到隱身的應淵，只看到磚瓦殘片，不由地想起應淵，顏淡很傷心，祈禱應淵早日回來，讓應淵觀看她寫的大戲。應淵聽到顏淡的肺腑之言，他心裏五味雜陳，又不敢現身和顏淡相認，擔心他死後徒增顏淡的痛苦，顏淡含淚跑走，應淵望着她的背影心如刀絞。

顏淡來到天醫館，強烈要求進去照顧應淵，天醫只好說出應淵辭別帝尊下界散心了，顏淡根本不信，就來找北溟仙君打聽情況，北溟仙君在戰場受了重傷，他的仙靈和神魂盡失，他痛苦難耐，只求一死，火德元帥不忍看下去，含淚默默離開。

顏淡取出還魂丹，想救北溟仙君一命，餘墨聞訊趕來，他不想看到北溟仙君被折磨得生不如死，想發功結束他的生命。顏淡知道餘墨的心願就是化作人形以後和北溟仙君相認，她使出所有靈力減輕北溟仙君的痛苦，想讓他和餘墨見最後一面。北溟仙君漸漸甦醒過來，餘墨跪倒在地和他相認，北溟仙君倍感欣慰，隨後就與世長辭了，顏淡傷心地痛不欲生，餘墨取出

自己的鱗片給北溟仙君做紀念。隨後，帝尊率領天界衆仙爲北溟仙君和計都星君等人送葬。餘墨和顏淡坐在懸心崖，想起北溟仙君戰死沙場，天界的衆仙卻無動於衷，帝尊也只是給他一口棺材，他們倆都唏噓不已，天界雖然無風無雨，衆仙都冷酷無情，餘墨無法宣泄心中的苦悶，顏淡發動體內的法力爲北溟仙君下了一場雨，承諾會好好照顧餘墨，顏淡還把肩膀借給餘墨依靠。

瑤池盛宴即將舉行，各路神仙和地仙都受邀來天界，天界一下子沸騰了，錄鳴強行拉着顏淡來看熱鬧，東海龍王備了厚禮來參加盛宴，錄鳴透露客人們送來的禮品會存放在藏寶閣，等盛宴結束以後，帝尊就會把這些寶貝分發下去，顏淡想趁機把小仙龜送出天界。大戲要在午時開演，顏淡送給餘墨一張邀請函，還特意給他僞造了黑魚精的身份，餘墨修爲不夠，暫時不能在白天現身，再加上他耗費了大半的靈力，擔心到時候不能去看大戲，只能加班加點修煉。

轉眼三天時間過去了，大戲正式拉開帷幕，帝尊和來賓們一起觀看，顏淡發現應淵和餘墨都沒有來，心裏倍感失落。餘墨連試了幾次都無法在白天化作人形，他也只好作罷。大戲圓滿成功，不負衆望拔得頭籌，帝尊對顏淡讚不絕口，火德元帥藉着酒勁大發牢騷，指責衆仙無情，計都星君和北溟仙君屍骨未寒，他們竟然能談笑風生，他氣得大呼小叫。

火德元帥不顧顏淡阻攔，把一腔怒火全撒在帝尊身上，大罵帝尊昏庸，東海龍王看不下去，站出來指責火德元帥居功自傲。帝尊當場宣佈削奪火德元帥的兵權，罰他去懸心崖頤養天年，火德元帥負氣而去，顏淡趕忙爲火德元帥解圍，還搬出應淵許的“六界和平”的願望來勸慰帝尊，帝尊才稍稍釋懷，要對顏淡論功行賞，顏淡主動提出替芷昔下凡歷難，想趁機寫出更多的劇本，帝尊滿口答應，螢燈對芷昔冷嘲熱諷一番。

顏淡親手縫製了一件衣服，想送給應淵以後再下凡，帝尊答應了顏淡的請求，可他也不知道應淵什麼時候回來。顏淡來向芷昔賀喜，芷昔卻不買賬，認爲顏淡打着幫她的旗號出風頭，顏淡百口莫辯，芷昔越想越生氣，狠狠打了顏淡一掌，螢燈在一旁煽風點火，顏淡一頭霧水，不知道自己做錯了什麼，螢燈對顏淡惡語相向，拉起芷昔就去賞花了。