待魏疆等人離去，東山林區派出所警員翻遍整座山，未尋到“狼子”蛛絲馬跡，早已不知去向。所謂狼子，便是遊牧地區對於偷獵賊的稱呼，孫海洋從警多年，見過的狼子未近百也有幾十，可是令他最爲深刻的，還是五年前那場變故。此時一名警員從山坡旁走過，腳底石堆掉落，露出一隻帶血的死人手。

古在勒馬場內，葉菩薩爲秦川做好傷口處理。當晚院內燃起篝火，幾人圍坐交談。旁邊草棚裏的兩匹駿馬格外顯眼，秦川對其頗感好奇，於是在大家的講述下，得知兩匹馬分別叫做黑風和白雪，曾是魏疆與搭檔趙誠的坐騎。

後來趙誠遇害，魏疆脫去警服來到邊區當守林員，耗費五年時光依然沒能走出陰霾，所以便將兩匹馬送給努爾，免得睹物思人。孫海洋親自來接秦川，此刻他已成爲所長，再次見到師父魏疆，內心感慨萬千。

回到所裏之後，秦川調取有關魏疆和趙誠的檔案，裏面記錄着詳細的工作鑑定。正因當年大雪封山，外界無法支援，趙誠叮囑魏疆去找森林防火站的幫助，而他則獨自面對着七個亡命之徒。十七發子彈，無一處打在致命要害，趙誠的真正死因，其實是被活活凍死。

刀子帶着兄弟幾個狼狽而歸，六子按照行內的老規矩，如今貨錢全丟，況且又背上命案，總要有人背這鍋，所以既然是狐狸惹得事兒，總該由他來解決。原本狐狸還想求個情，可見其他人視若罔聞，索性咬牙剪斷小指，以作懲戒。

縱然事兒已過去，可恩怨尚未了，刀子和六子向來不對付，完全是在二哥的事情上起了矛盾。二哥死在魏疆手裏，趙誠死在他們手裏，兩方之間的恩怨，必須要有個決斷，否則不死不休。

孫海洋通過目前掌握到的線索，主動聯繫了南河派出所所長王光明，兩人曾在魏疆身邊工作，算是師兄弟兼搭檔關係。相比較孫海洋的重情重義，王光明更看重實際，他對魏疆從最初的崇拜，到現在的歧視，無非是在責怪他離開警隊的行爲，活得像個醉生夢死的酒蒙子。

王光明要對所裏的兄弟負責，不想再繼續插手這樁爛攤子，而他的話讓孫海洋無法反駁，畢竟五年來多次的捕風捉影，早已讓大家身心俱疲。但是這次孫海洋深信不疑，他知道那夥狼子正浮出水面，法網雖遲必到。

東山林區接到人口失蹤舉報，孫海洋帶着警員上門調查，結果碰見“老熟人”孫郊。根據孫郊所交代的細節，從而瞭解到付嬸家目前的情況，由於付嬸的兒子早年打皮子失蹤，她也便成爲了孤寡老人。

閒暇之時，付嬸會去附近餵養流浪貓狗，可唯獨孫郊見到付嬸的那天，親眼目睹她拎着箱子往外走，愣是被陌生男人拽進車裏。孫海洋在付嬸常去的地方挖到封存較好的鐵盒，因此推斷這是她跟兒子來往取錢的方式，恐怕是付嬸擔心兒子出了意外，纔會跟陌生男人離開。

秦川騎着白雪跟賽娜來找魏疆，恰巧魏疆收到狼子郵寄的信件，約定在老地方見面。無論秦川如何阻攔，魏疆堅持要去找他們報仇。秦川阻止不了，於是提議跟隨前往，最終，魏疆帶着他和賽娜進山，一行三人共同上路。

翻越過無數山丘峻嶺，直至夕陽垂落，秦川跟魏疆達成約定，因爲他不明白爲何有人願意將青春和生命留在這裏，之所以跟在魏疆身邊，無非是想找到那個離開或者留下的理由。至於魏疆，則是需要在同行的隊伍裏，有個拿槍不手抖的夥伴。

來到狼頭山，魏疆打算先去找好友伊薩克，順便跟秦川聊起兩人結識的過程，應該算是不打不相識。伊薩克曾爲狼子，後來落在魏疆手裏，考慮到妻子懷有身孕，乾脆金盆洗手，再加上他性質不太嚴重，刑滿釋放後主動申請進山守林。

奈何妻子難產去世，唯獨留下一個兒子，從此伊薩克當爹又當媽，含辛茹苦將其撫養長大。六年間，伊薩克看守的山林沒有狼子敢再靠近，因他優異表現，所以被調到狼頭山。然而還沒等魏疆出現，狐狸搶先一步抵達伊薩克住處。

幸好伊薩克已將兒子送到城裏讀書，他見眼前幾人是有備而來，於是提議進屋詳談。巴圖守在屋外，聽着屋內傳來打鬥的聲音，以及伊薩克的慘叫。沒過多久，魏疆帶着秦川和賽娜趕來，此時伊薩克不知所蹤，六子佯裝守房人，面露警惕神色，不肯提供住所給他們。

秦川耐着性子跟六子交流，主動遞上證件明示身份。魏疆眼見六子仍不妥協，頓時發了火，並且態度強硬地要求住進木屋裏。正因如此，六子不敢再作質疑，反倒是魏疆對他起了疑心。