聞香王涯只好跟隨高院長尋找嚴洪，在房間內聞到了熟悉的味道，聞香仔細回憶，周巧巧曾經綁架自己時，從身邊的隨從身上聞到過同樣的味道，再往細處想，半山醫院發現的合影照上，就有推自己入河的隨從。王涯也閉眼分析了嚴洪消失的疑點，兩人同時得出結論，那個人便是魯子韜。

幾人連夜趕往周家，詢問關於隨從的消息，周巧巧表示隨從名爲阿旭，到周家剛剛一年左右。聞香告訴周巧巧，很可能被別有用心之人利用，周巧巧丫鬟小萍急忙跪下認錯，綁架聞香的主意，就是阿旭提供的。

王涯意識到，綁架聞香推入海里，又到精神病院遇見嚴洪，都由魯子韜事先設計，小萍提供了魯子韜應該去了半山醫院，幾人急忙前往。

魯子韜把精神錯亂的嚴洪綁回廢棄的半山醫院裏，詢問嚴洪一年前害死父親的兇手，嚴洪緊張起來，表示客人的祕密不能透露，否則必死無疑。

莫西在半山醫院的牆上找到一處機關，沿着通道果然找到了魯子韜，魯子韜正氣急敗壞的詢問嚴洪，看到王涯一行人的出現十分生氣，用刀架在嚴洪脖子上自保，莫西上前阻攔，兩人發生推搡，魯子韜欲刺殺莫西，鄭義飛在一旁及時開槍，魯子韜中彈，臨死前，用手指向一個大箱體，一聲聲呼喊“父親”。

王涯揭開箱子上的黑布，魯鼎的屍體被泡在福爾馬林液體裏，以一種衆人熟悉的贖罪姿態跪着，衆人才意識到，殺害魯鼎的，正是無名。

聞香感到惋惜，雖然查到了殺害魯鼎的兇手，但魯鼎服務的客人並沒有線索，陳行之約王涯於咖啡館見面，王涯意識到，陳行之故意引導自己調查乞丐失蹤案，便問其有何目的，陳行之笑而不語，只表示自己即將離開上海，去北平發展，希望不久能聽到王涯抓捕無名的消息。

陳行之離開後，王涯準備回偵探社，聞香已在樓下等待，兩人正說話時，服務員遞給王涯一個黑色信封，王涯急忙打開，上面寫了一個地址，王涯和聞香急忙一同前往。

兩人上了山，走到半路看到周寧鵬正在周寧風墓前祭拜，周寧鵬表示最近總夢到周寧風，因此特意前來祭拜，聽說有了無名的消息，便隨王涯和聞香一同上山。

按照無名給出的地址，三人來到山上一處破敗的宅子，無名開始實施催眠術，三人分散至不同地方。王涯盡力保持清醒，終於順着聲音找到了無名，周雲山被綁住雙手，跪在無名面前。

無名錶示周雲山就是嚴洪提到的客人，王涯突然怒斥對方是趙海平，精通催眠術並瞭解所謂的“客人”，除高院長外，當天只有趙海平進了嚴洪房間。