候罩帶着一箱子的美元代表南京的東家來給和談代表團的兩個代表送來，兩人已經心領神會，隨時準備帶着錢逃走，可是不成想卻被隨後來的解放軍抓捕。張成吉看到這一幕悄然離開。

周恩來得到彙報之後，要把代表團的人交給張治中處理也算是給的一個警告。毛澤東同意，並且認爲國民黨的腐敗已經病入膏肓難以治癒。朱德也表態要給百姓一個乾乾淨淨的中國。

徐建超將人交給了邵力子和張治中，這讓二人非常憤恨，惱怒自己隊伍的人不爭氣。

張成吉讓特務發報員齊綵鳳將現在的情況彙報給了毛人鳳，齊綵鳳詢問如何處置，張成吉表示自己只管彙報情況，其他的都不是他的事情。

張治中來找南望坡，兩人計劃要把北平的電車一把火都燒了，這樣就能讓北平的交通徹底癱瘓。

張治中來找周恩來道歉，表示自己和平的程意，周恩來知道張治中想要和平，但是他的程意卻無法代表蔣介石的程意。周恩來提出這次談判可以分爲兩次談判，第一次是非正式談判，先私下溝通拿出想對好的辦法來，然後第二階段就是要正式談判。

李維漢代表中方和談來和邵力子洽談，表示歡迎真和談，反對假和平。葉劍英也代表中共談判，提出要交出一號戰犯，但是國民黨方面表示很難做到，蔣介石目前是一號戰犯，李宗仁是二號戰犯，他們就是代表李宗仁來談判，總不能二號戰犯交出一號戰犯的道理。目前最尷尬的是李宗仁，聶榮臻認爲如果連尷尬都做不到，那就無藥可救。最終，由於李宗仁和蔣介石都被列在了戰犯名單上，所以談判的進度緩慢，也給國民黨方面出了一個大難題。

毛澤東特意寫了一篇文章《南京政府向何處去》，通過廣播播報出去，也推動一下進度，在這個報道中闡述了蔣介石和李宗仁依然是美國政府的傀儡，毛主席表示人民解放軍就要進攻江南了，而這個也絕對不是嚇唬人的。

通報之後，周恩來提出可以開始第一次正式談判了，並且告訴張治中，和平將是他們唯一的出路。張治中這邊也開始頭疼即將來的談判，有些人感慨三年前的重慶談判，很多問題當時就談過了，只是現在早已是今非昔比，張治中讓大家不要追憶往昔，做好談判的準備。

南望坡這邊從雜貨鋪買了三桶汽油準備燒車站，但是雜貨鋪老闆臨時反悔還要舉報他，一氣之下南望坡殺了雜貨鋪的一家七口人，還燒燬了鋪子，但是三桶汽油卻拿出來了。南望坡做完這些事就意識到自己會凶多吉少，於是想讓張成吉將東西轉交給他的兒子，張成吉卻拒絕了南望坡，並且讓他自己去解決所有問題，不要再聯繫自己了。

李克農很快就知道了這件事，經過查賬知道少了汽油，因此就擔心是特務行爲，安排着重調查，確保北平無事。

張治中帶團隊第一次正式開始談判在勤政殿舉行，國共之間的這次和談，不是兄弟鬧分家，而是鬥爭和反斗爭的談判，談判之後雙方道別，可以說是不歡而散。

隨後周恩來就去找了朱德和毛主席，就這次和談進行了彙報，段明樓看出主席又要開一夜的會議了，於是叮囑柳二勇，明天讓工人師傅輕輕的安裝，不要吵到主席休息。

一天一夜沒有睡覺了，朱德起身要求先睡覺，即便天大的事情都要睡覺。毛主席正要準備睡覺就聽到了叮咚的聲音，知道是給自己裝魚缸，毛主席當即阻止，他現在缺的是睡覺。

周恩來稍微休息了一下就又來找毛主席，知道這次談判雙方不歡而散，他看出張治中心情不好，想要邀請去香山看看放鬆一下，毛主席當然同意了。

攝影科的侯波一大早就跑來給毛主席和張治中合影拍照，毛主席也特意船上了中山裝，見到張治中也是熱情握手，張治中也感動於毛主席和周恩來拿他當朋友相待，這個比喫任何的山珍海味都要好。

毛主席提出昨天已經收到了李宗仁的電報，雖然他同意以八項條件爲基礎的談判，但是卻對戰犯問題多有疑慮。張治中告訴毛主席蔣介石承諾此生不再幹涉政權了，毛主席對此表示不相信，隨後同意可以不寫上戰犯的名字，因爲雙方總要有退讓才能讓談判進行下去，否則談判將無法進行。