李家家丁找牛醫生抓完藥，殺了牛醫生。李冬青意識到這是遮蓋自己“無能”的最好掩護，也能爲李家延續香火，他答應只要二孃聽話，會好喫好喝對他，保他們母子平安。二孃知道他懷的是狗娃的孩子，心裏暗自發誓，一定要把孩子生下來。李冬青找到大海，把大海殺了，他要把知道真相的人全部殺掉。

猿飛認爲外邊的傳言對李冬青很不利，李冬青表示自己的內人已經懷有身孕。猿飛吩咐他要舉行一個儀式。李冬青要把二孃扶正，讓二孃記住自己肚子裏是自己的孩子。李夫人聽說此事十分氣憤，她要把二孃趕出李家。二孃卻打着自己的小算盤，既要抱住孩子，又能有錢花就得留在李家寨。二孃告訴李冬青大太太陷害自己，李冬青一氣之下把原配趕出李家寨。

狗娃扛起抗日大旗後，一直希望自己能被八路軍招安。小木匠受李冬青之命冒名給狗娃送政委的指示要跟狗娃見面，師爺看到小木匠起了疑心，狗娃堅持要跟小木匠去。交代完相關事宜準備我和我的傳奇奶奶第二天出發。奶奶受政委之命來到牛頭山沒有看到狗娃，詢問才知狗娃和小木匠剛離開，心想要出事，獨自去追狗娃。

小木匠把狗娃帶到旅館，藉口肚子疼離開。日軍早已在此埋伏，狗娃發現端倪爲時已晚，幸虧奶奶及時趕到，狗娃轉危爲安。

李冬青帶領日兵攻打牛頭山，夥計們防不勝防。狗娃帶着奶奶從後山突圍，日軍人太多寡不敵衆，奶奶受傷，會到根據地請求張敢爲支援。

狗娃山傷亡慘重，狗娃讓王葫蘆把山裏剩下的錢分了。