媚娘心知李治是爲了保護她，暗中派少卿察訪神祕來信的出處。

心兒邊炒菜邊學着傾城的樣子跳舞被意如看到，她認爲心兒是塊跳舞的好材料，將這件事稟告給明珠。舞姬們在心兒的廚房裏搗亂，將調料隨意地加在飯菜裏，傾城正好看到。意如吃了飯菜大怒，認爲心兒不用心做飯要趕她走，傾城出面證明了心兒的清白。

少卿沒查到任何線索，媚娘裝扮成宮女的樣子來到李治身邊伺候藉機查探，卻沒有任何收穫，只發現宮裏每天都要燃放薰香。少卿無意中告訴媚娘有一種香碰到茶水就會變成黑色，媚娘受到啓發，急忙去龍案上察看，果然發現上面的白紙顯示出了字跡。

傾城拉着心兒到街上購買首飾衣服，舞姬們偷偷地跟在二人身後，一個雜耍團戴着面具表演舞蹈，二人穿着同樣的衣服出來，戴上面具混入到舞羣中。傾城藉機迅速離開，跑到巷子裏和一個男子擁抱起來。

明珠發出翠玉令捉拿傾城，傾城突然回來，心兒發現她竟然拿着男人的汗巾，便在衆人的飯菜中下了安眠散，準備找到傾城偷人的證據好取而代之。明珠發現了菜裏的安眠散，派意如去盯着心兒。心兒偷偷進入傾城的房間，意如和舞姬們趕來，發現傾城已經死了。

崇儼在街頭尋找玉麒麟，突然發現水老爺的轎子裏坐着玉麒麟，急忙跟了上去。水老爺稱轎中之人是得了麻風病死掉的侄女水紅，爭執不下之際，玉麒麟突然醒了過來，聲稱自己是鳴翠坊的舞姬傾城。