媚娘找到放蝴蝶的李才人，李才人承認自己也是西涼人，當年李治爲了登上皇位，跟西涼國君做了約定，並將西涼的初雲公主給送給李治撫養。誰知李治登基之後並沒有遵守諾言，亦沒有把小公主還給西涼。李才人挾持李治，媚娘起身救李治，被李才人點中穴道動彈不得。

崇儼通過鳥語與西涼人接頭，被蒙上雙眼帶到大殿，他看到李才人十分驚訝。李才人要崇儼逼問李治說出初雲的下落，崇儼拿刀抵住李才人的脖子，李才人早就識穿了崇儼的身份，命太監押來五花大綁的玉麒麟，崇儼只好放棄抵抗。

少卿和心兒救醒媚娘，媚娘要二人趕緊去救李治，李治突然走了出來。崇儼掀開帳子，發現李治並不在牀上，李才人發現中計急忙撤退，爆炸聲起，大火猛地衝了進來，崇儼抱住玉麒麟欲逃，被李才人纏住了，崇儼將玉麒麟扔到窗外，自己和李才人打了起來。

玉麒麟醒了過來，崇儼戴着面具進來，稱自己的臉被毀掉了，玉麒麟說不在乎他的容貌，崇儼揭下面具，現出一張完整無缺的臉，兩人緊緊相擁。

媚娘責怪李治背信棄義，李治將真相告訴了她。原來，事情並不像西涼人說的那樣，而是西涼國君要拿大唐一半的國土作爲交換，並且送給李治的初雲公主也是假的。但是李治早已將真的初雲接了過來，令西涼國君不敢輕舉妄動。半路上初雲逃跑，掉到了懸崖下，從此沓無音訊。

少卿和心兒去初雲公主失蹤的路上查找線索，兩人來到河邊，一些婦人正在洗衣服，邊洗邊唱着一些聽不懂的歌，心兒隨着他們哼了起來，婦人告訴心兒他們唱的是邊塞國的歌，心兒眼前突然出現了自己跳崖的情景。