離開海王島後，江永良作爲中國軍事代表團的軍事觀察員，前往夏威夷地區觀摩美、英等國舉行的軍事演習。他的好友、空軍特技飛行大隊大隊長孔令光、以及軍區海軍協調處處長劉田居也是同行的中國軍事觀察員之一。三人在國防現代化方面，有許多共同語言。

面對着在新軍事變革中再次走到世界前列的西方各國軍隊，江永良和孔令光、劉田居都感受到了沉重的壓力。落後就要捱打、落後就意味着失敗，他們下定決心要全力推動和參與有中國特色的新軍事變革，儘快縮小同發達國家軍隊的差距。美軍圍繞演習展開的心理戰也引起了他們三人的格外關注，三人都認爲在我軍未來信息化作戰中和目前的訓練中，必須充分重視和加強這方面的工作。

演習結束時，夏威夷各界華人爲中國軍事代表團舉行歡迎酒會。酒會上，江永良意外地發現，化妝成中國仙女在現場表演舞蹈的那個姑娘，竟然就是田夢虹。田夢虹熱情而細心地爲江永良等人安排了在夏威夷的觀光遊覽活動。在遊覽觀光時，三人仍在討論有關新軍事變革的問題，令田夢虹覺得十分有趣。在關於心理戰的討論時，田夢虹說出了許多精闢的見解，令江永良喜出望外，連忙詢問田夢虹是否加入了預備役。在幾天的接觸中，孔令光深深地迷戀上了田夢虹。江永良十分擔心鳳凰山基地的情況，但是出於保密，他無法和鳳凰山基地進行聯繫。受到美軍演習的啓發，江永良連夜爲鳳凰山基地設計了一個工作模型。

徐光輝對郭長慶等人以傳統的思路和方法指揮信息化作戰不以爲然，不時提出各種建議。徐光輝是鳳凰山基地一名優秀的參謀，在軍區組織的參謀業務比賽中曾奪得金牌，各種數據、教材、條例在他那裏，幾乎是過目不忘，在基地軍官中享有很高的知名度。不過他的言行令郭長慶再也無法容忍，終於被調離參謀崗位，到連隊去代理指導員。當然，郭長慶同大多數幹部都保持了良好的關係，演習開始前，他下到基層，問寒問暖，以一些經典的政治工作手段把部隊的情緒調動了起來。

“霹靂04”如期進行，羅懷中親任驗收考覈小組組長。然而鳳凰山訓練基地的表現卻不夠盡如人意，唐向風等人都十分沮喪。爲了挽回影響，郭長慶等人採取了一些弄虛作假的辦法，卻又爲此險些釀成事故。幸虧徐光輝等官兵冒着生命危險挺身而出，才避免了更嚴重的後果。徐光輝等人負傷住院後，郭長慶帶着重禮前往看望，並當場表示對徐光輝既往不咎。而徐光輝卻趁機對郭長慶提出了意見，令郭長慶臉上很掛不住。

年度考覈驗收暴露出了鳳凰山訓練基地的許多問題，軍區驗收考覈小組對鳳凰山訓練基地打出了“不及格”的分數，江海軍區已多年沒有部隊在年度訓練考覈中出現這樣差的成績，軍區上下，深感震動。分數最後評定前，郭長慶等人又企圖通過關係避免這種局面的出現，這更深刻地暴露出了基地已經受到世俗風氣的侵害。爲了基地的榮譽，唐向風爲驗收考覈失利承擔了主要責任。然而郭長慶卻聯想到了前不久江永良的鳳凰山之行，懷疑是江永良在其中做了小動作。郭長慶認爲江永良有水平、有能力、有背景，雖然不在鳳凰山基地，但卻是他面對的最有力的競爭對手。基地組建兩年來，在基地司令的人選上，經常會有人提到江永良，但郭長慶一直採取了迴避的態度。他認爲如果江永良來到基地擔任司令，那麼基地所有的光彩和風頭，都自然而然地會被江永良搶走。所以江永良即便是要到鳳凰山基地來擔任司令，也應該是在他郭長慶提拔離開之後。