溜出去的二毛藏在胤傑馬車的底架下，跟着胤傑找到了杜老大。胤傑因日月羅剎的死和阿爾泰派來催他回京的人而心情不佳，於是對杜老大百般虐待。二毛忍不住跳下馬車，自動現身，用自己換下杜老大。看着被抓住的二毛，杜老大也不忍拋下他，於是兩人一起被胤傑所抓。

得知二毛跑出去後，鐵彪猜測他應該是跟上了胤傑，於是他讓丁氏兄弟帶路，前去尋找胤傑的所在之處。

王府密室裏，披頭散髮的阿爾泰聽說胤傑不肯回來，老淚縱橫。原來陳近南並沒有死，他找到太師把阿爾泰出賣大清海防圖的事上書給了皇上。而之前皇上的手諭正是給阿爾泰賜死。

冰兒和忍者帶着邵揚回到了桃花院，他相信天地會的人一定會來找她。而馬小虎和繡雲後來也的確又找到了桃花院。其實冰兒已傾心於馬小虎，她提出只要馬小虎娶她做夫人，就放了邵揚，但馬小虎沒有同意。這時繡雲終於在桃花院的天井處發現了邵揚，雙方二對二的打了起來。打鬥中，馬小虎爲救繡雲犧牲了，表情空洞的冰兒放走了繡雲和邵揚。隨後，冰兒也自殺倒在了馬小虎的懷中。

鐵彪找到胤傑的所在後，讓丁氏兄弟先回去，自己摸向了胤傑的布棚。不過，丁氏兄弟並沒有走，原來丁小早帶齊了做炸藥的傢伙，準備給師傅報仇。鐵彪發現了二毛和杜老大後，示意等天黑就救他們走。誰知夜裏胤傑收到了阿爾泰留給他的遺書……