悲痛欲絕的胤傑要兩個孩子陪葬，鐵彪見狀趕忙跳了出來。鐵彪和胤傑等人打鬥着，附近的丁氏兄弟在尋找着機會。一會兒一個清兵的屍體倒在了二毛的面前，二毛勾起清兵的刀，割斷了杜老大和自己的繩子，隨後加入了混戰之中。而丁大、丁小也已經來到布棚旁，開始安置着炸藥和導火索。胤傑見清兵久攻不下，拿起劍親自上陣。陷入焦灼之中的鐵彪最後使出“連環訣”，打倒了胤傑。而丁大、丁小也找準機會點燃了炸藥，將胤傑炸死了。

一位身着淺色衣服的男子騎着棗紅色的馬往馬匪山寨飛奔着。此人正是天地會總舵主陳近南。馬匪知道他是天地會的人後，立即動身去龐城接孩子們。龐城的破院內，鐵彪和孩子們正因聽到馬小虎的死訊而悲痛萬分。當馬匪來接他們時，他們也把馬小虎的遺體帶了回去。

回到山寨後，二毛和父親陳近南終於見了面，但二毛已認不出父親。當他聽到陳近南說出自己的名字時，眼淚不禁奪眶而出，兩人相擁在了一起。

和孩子們會合了的陳近南，將帶着他們繼續南下福建。同時，他也很希望鐵彪能和他們一塊兒南下，加入天地會。但鐵彪的願望是回到靈應寺遺址重建寺廟，守候師傅的亡靈，所以婉言謝絕了。邵揚雖然捨不得天地會的朋友們，但長大了的他已經明白什麼纔是自己應該做的，所以他答應了跟繡雲回京繼續唸書，繼承父親的遺志。臨行之前，孩子們互相交換了物品留作紀念，繡雲也將她的繡花鞋留在了馬小虎的山寨。其實繡雲也十分捨不得大家，特別是鐵彪……

離開山寨後，一行人手拉手的行走在山路上，直到到達山頂要分道揚鑣時，大家才終究依依不捨的抱拳告別。