東村告訴了加藤有一個叫雷蒙的猶太醫生會整容，1937年他從德國來到了上海，現在就住在虹口。加藤如果懷疑江華並沒有死而是整了容，可以通過這個醫生尋找線索。加藤連夜帶人來到虹口雷蒙家中，他追問雷蒙1937年在德國是否幫一個叫江華的整過容。但雷蒙守口如瓶，只說搶救過很多病人，但後來這些人是否整過容他無從得知。加藤從雷蒙家一無所獲。

加藤的同學山崎在日本首相府工作，他是共產國際組織人員。山崎特意邀請同僚喝酒，席間他打聽出了加藤到上海是揹負着將軍賦予他的一項特殊使命，而這事關日本的戰略選擇。事關重大，他立即將這個消息發電給了共產國際組織。

山崎接到組織指示後立即動身趕到了上海，他通過東村見到了加藤，二人一起在酒館喝酒敘舊。加藤感嘆自己在中國沒有親人和朋友只有敵人，酒過三巡後，二人興奮地唱起了家鄉民謠，加藤將自己內心壓力向山崎傾訴，山崎趁機打聽出了他是爲大和計劃留在中國的。

次日加藤醒來，忽然意識到自己昨晚酒後失言可能透露了國家機密，他故意給山崎打電話試探，山崎卻稱自己昨晚也喝醉了，什麼也記不得了。這反倒讓加藤起了疑心，他接着給東京大本宮打電話讓他們對山崎展開調查。隨後加藤請求東村，跟蹤山崎。因爲種種跡象表明山崎接近自己可能是別有用心的。加藤囑託東村一定好好調查下。

山崎從加藤處獲得情報後立即來見蘇聯特工佈列金，他告訴了佈列金大和計劃是關於日軍北上還是南下的戰略，而加藤是大和計劃的核心人物。佈列金聽後更堅定了要儘快除掉加藤的想法。山崎認爲他這樣做過於冒失，但佈列金強硬地說自己的命令來自莫斯科。

另一邊的蕭斯宇通過紅雲得到川崎的情報後，猜到加藤是在爲日本未來的戰略做兵棋推演，而他的推演將是日本今後戰略決定的重要依據。蕭斯宇告訴紅雲自己制定了一項祕密，現在計劃已經成熟，讓她安排自己立即見上線老潘。老潘聽了蕭斯宇的計劃後說，這個計劃的前提是要保住加藤的命。老潘向組織發電報獲得組織批准，蕭斯宇知道這個計劃的關鍵人物是言少白，就準備找他開誠佈公談一談。