潼關大帥於化龍的五子於德學道歸來，信誓旦旦，要與大周抗衡，爲父兄報仇。次日一戰，於德敗回潼關。後於德、於先密謀用法術滅周軍。是夜，趁夜幕籠罩之際，於家五兄弟乘符帕飄至周營上空，便撒毒痘。周軍衆將士身染重病，染病的子魚不喫丹藥，楊任勉強喂下。爲救周營染上毒痘的將士，楊任請纓回太華山，向師父赤精子求救。爲防止於氏父子偷襲，姜子牙命哪吒和武吉在營前操練人馬，並點起煙火，以便迷惑敵軍。

料到周營已無作戰能力，於德兄弟準備劫營。周營前，遇哪吒，幾經交戰，於兆被哪吒的九龍神火罩罩住燒死。楊任來到太華山雲霄洞請來丹藥。天庭之內，經商議，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黃龍真人去東海龍宮求助。經三位上仙的遊說，東海龍王敖廣願前往周營布雨。而女媧責成太上老君讓通天教主懲治惡徒烏雲大仙。周營衆將士翹首期待天雨藥浴。猛然之間，天空中響起陣陣雷聲。頃刻間，周營上空烏雲密佈，雷鳴閃電，大雨如注。周營將士興奮地沐浴着藥雨。於家四將趁周軍大病初癒之際出兵討伐。不料，哪吒協助南宮适拋金磚砸翻於先後生擒，兩軍廝殺中，於德和於光被楊任的五火神焰扇中，燒成焦炭。於化龍見兒子無一生還，拔劍自刎，紂軍紛紛投降。周軍浩浩蕩蕩佔領潼關。被俘的於先受到百姓的唾棄，而子魚殺了於先後自刎，武王悲痛欲絕。