曹三白利用花言巧語驅使顧明傑去殺胡樂軒，可是胡樂軒好像有預知能力一樣布好局等待顧明傑的來到。這時顧明傑才發現自己被人出賣了，這個人就是曹三白。顧明傑從胡樂軒家逃脫後，便下落不明。

逃脫後的顧明傑喬裝成乞丐，在梅機關門口等着葉琳琳出來，假裝乞討，趁討錢的時候，抓住葉琳琳的手掌，在她手心裏寫下接頭的地點。葉琳琳知悉後，前往與顧明傑接頭。兩人相會後，顧明傑說了自己被曹三白出賣的事，並且再次向葉琳琳表明心跡、葉琳琳可憐顧明傑，儘管對他無情，但是仍然安排顧明傑離開上海。

顧明傑走後，葉琳琳向秦川彙報。原來顧明傑的離開是秦川安排的。

星野透過秦川知道葉琳琳是破譯密電的專家，於是給葉琳琳安排一份情報供其破譯。葉琳琳破譯後，約秦川去喫法國菜，秦川被葉琳琳連拖帶扯地去到餐廳。這時，秦川問起葉琳琳星野讓她破譯那份情報，破譯出來沒有。葉琳琳拿出已破譯的情報，作爲交換的條件，要秦川跟她做真夫妻。秦川深知這份密電的重要性，只得看了葉琳琳給他的情報再算。

秦川知道情報的內容，馬上找到夏嵐，讓夏嵐通知歐陽澈，馬上撤銷運輸計劃，並把貨弄乾淨。他們給蘇北新四軍運送物資的情報已經被知道了。秦川就此叫夏嵐也要更改與蘇北聯絡的密電頻率，因爲最近他們的情報已被梅機關監聽了。

星野問起葉琳琳密碼破譯的事情，葉琳琳推說要過八九個小時才能破譯，這是爲了故意給秦川拖延時間，好讓他告訴曹三白，讓他們對此有充足的時間行動。

梅機關正如密電內容所說的時間和地點去進行搜捕，可是一無所獲。儘管這次地下黨逃過一劫，但是星野懷疑因爲情報遭到泄露，於是懷疑秦川和葉琳琳。半夜，梅機關把兩人抓獲並拘禁起來。

葉琳琳一直以爲秦川會把情報泄露給曹三白，卻對秦川把情報告訴地下黨這事毫不知情。葉琳琳見曹三白毫無動靜，細想了一下，對秦川的身份開始產生懷疑，但是葉琳琳回想了一下，在破譯的時候，遇上胡樂軒夫婦來送土特產，還有江口小姐和梅機關的一位同事來給葉琳琳送水果。葉琳琳靈機一動，立刻提出，知道這密電情報的人還有四位，藉此把嫌疑人增加到六人，以便查出真相。