秦川和星野千里、田海濤一同與特工總部的胡先生和胡太太會面。胡太太認出秦川，說當年給秦川做過煤，並且聊了一些舊事。星野在聊天時，不忘說起曹三白壞話，然後似是故意地說起曹三白與胡太太的表親關係。胡太太立刻與曹三白劃清界線，並表示了胡先生與自己的忠心。

聊着聊着，也說到了當年南京火車站的事。星野說多謝那時還是復興社的秦川，念在了二人的師徒關係從而放掉了自己。田海濤聽了，知道了當年是秦川放掉日軍的，表示對秦川的佩服。

而秦川與星野一行在與胡先生會面的地方，被沈若寒看見了，沈若寒告訴夏嵐，說看見了一個很像秦川的人。夏嵐當作秦川是死了的，但是因爲沈若寒的話仍然抱有希望，無奈到了他們會面的地方，秦川已經上車了。苦命鴛鴦再次擦肩而過。

而剛纔飯局上的一出，星野是故意告訴其他人的，目的爲了讓大家認爲當年是秦川幫他脫的身，這樣可以令秦川在其他人眼中對國家的忠誠度大打折扣，也斷了秦川后路。

星野任命秦川爲情報二課課長，並交待秦川第一項任務，而當秦川在任務中與人周旋之時，星野出現。原來又是一個試驗秦川的局。

而星野千里的妹妹美和也是星野的一名得力助手，星野根據從美和那裏得來的情報，得知重慶政府正要與美國空軍的陳納德談判籌備建立中國空軍的事，星野故此安排秦川殺掉陳納德的談判代表麥克嚴，並嫁禍到軍統頭上。

秦川收到任務後回到住處，不料遭到軍統的人埋伏，最後被帶到曹三白麪前。多年不見，曹三白假惺惺與秦川寒暄幾句，便提出目的，希望秦川成爲軍統潛伏在梅機關的間諜。