劉新傑把水手帶到郊外的撤離通道處，要求水手馬上撤離。水手以還有事情沒做完爲由拒絕撤退。劉新傑詢問是什麼事情，水手拒絕告訴他。二人發生了爭吵。 齊佩林知道李伯涵關了一個人，便向其詢問。在答應李伯涵會替他保守祕密後，才知道抓的人是顧曄佳。李伯涵近來的行爲令齊佩林對他有所懷疑。無論是交出木馬、申請辭職，還是幾次的單獨行動，這些背後的原由都是齊佩林想知道的。於是他決定，在面對李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。 莊雲清的船隊在規定日期內還沒有到達上海，這令譚忠恕很是不安，於是找來海關人員幫忙調查。 在譚忠恕得知從和平碼頭離開的人是莊雲清時，他絕望了。莊雲清的走就預示着船隊的離去。摩西行動的失敗叫譚忠恕徹底的疲倦了，隨着撤退臺灣日期的臨近，譚忠恕把局裏的任務都交給了齊佩林，他決定要休息休息了。 譚忠恕回到家中，躺在牀上睡去，看得出，他對一切，都已失去了興趣。 在得知劉新傑已知道顧曄佳失蹤的消息後，齊佩林通知了李伯涵，並承諾自己會站在他這一邊。 海關人員傳來消息，莊雲清船隊已開往北方。而早就鎖定信號範圍的孫大浦此時發現，冒充船隊信號的發報地點竟然就在上海市區內。 深夜，在搜索冒充船隊信號的可疑範圍內，孫大浦與齊佩林鎖定了一所住戶，斷定信號是從這裏發出的。他們包圍了四周，衝進屋裏才發現，段海平就坐在發報機前。 譚忠恕被電話吵醒，得知水手已找到，他急忙趕到了地點。見到了齊佩林和孫大浦後，得知水手已遣散了所有下屬。