陳皮在張府找不到張啓山只能無功而返。陸建勳得知張啓山失蹤的消息後大發雷霆，埋怨手下看管不力。他猜測張啓山被尹新月帶到北平了，於是命人快馬加鞭去追查張啓山的下落，另一方面，爲免夜場夢多，他聯繫霍三娘，安排今天要帶二月紅下礦。

二月紅被威逼着下了礦，走到半路時，二月紅略施小計讓陸建勳等人把燈熄了，隨後趁着昏暗的環境從礦洞裏逃出。二月紅這次逃跑還多得霍三孃的相助，霍三娘對二月紅心生愛慕，不願看着他淪落至此，於是幫了他一把。張副官此時在外頭接應，把二月紅帶走了。原來這計劃是齊鐵嘴所爲，齊鐵嘴算到陸建勳會有此一着，於是用張啓山之前交代下的法子，在洞裏打暗道，救出二月紅。二月紅目前被全城通緝，且身體抱恙，只好暫時安置在齊鐵嘴家裏。張副官和齊鐵嘴商量，決定去找張啓山。

張副官和齊鐵嘴假扮乞丐向路人打探消息，得知有人見過張啓山往白喬寨那個方向去了，兩人知道後便來到白喬寨打算探聽一番。白喬寨裏的人對漢人有點排斥，齊鐵嘴和張副官來到這裏時，看就有個胖子被寨裏的人轟到街上。兩人見這裏的環境難以融入，此時又累又餓，只好先到途經的一個廢屋稍作歇息，再決定下一步該怎麼辦。剛剛被人轟走的那個胖子此時也來到廢屋，三人不打不相識，算是交上了朋友。胖子告訴他倆，說這裏有個漢人首領，底下都是一羣漢人幫他做事，可能可以幫到他們。

齊鐵嘴和張副官找到漢人幫派，但這人凶神惡煞，絕非善類，兩人只好隱瞞真正目的，慌稱是來混口飯喫的。張副官使出一招半式便獲得了漢人首領的信任，兩人得以留下。

張啓山此時被莫測照顧着，在白喬寨的一處宅院裏靜養。張啓山此時身體狀況其實沒什麼問題，體溫也正常，但就是莫名地昏睡不醒。

首領徵集了一批手下，需要進入死人谷爲大土司早夭的孩子樹葬。死人谷兇險異常，大夥一聽立即萌生退意，但胖子則勸大家想要錢就不要有想法，他們也是首領親自選的，隨後安慰齊、張二人，說他們本領高強，不要過於擔心。