辯機在朱雀街與高陽不期而遇，兩人一同進宮。好奇的高陽尾隨辯機來到玳姬居住的冷宮，藏在角落裏準備看個究竟。玳姬日夜盼望女兒的出現，沒想到等來的竟是一個小沙彌。辯機進宮爲玳姬講佛法，他的睿智聰穎贏得了玳姬的好感。敏感的玳姬發見了藏在漏刻後面的高陽。母親的直覺告訴她，眼前的女孩兒就是她的女兒高陽。老太監慌忙領走高陽，惹得玳姬高聲叫罵。 高陽對知道她生日的瘋女人頗有好感，認爲她是個能掐會算的神密女人。高陽向魏王泰提起身居冷宮的瘋女人，魏王泰連連搖頭，勸她不要再去。高陽向父皇和母后講述見到瘋女人的情景，引得李世民大爲光火。 當夜，李世民佈置御醫爲玳姬用了鎮靜藥，然後親赴冷宮與玳姬作長談。李世民勸說玳姬不要說破真相，不要認自己的女兒。高陽現在是皇上皇后的掌上明珠，破壞這一現實，無異於破壞高陽一生的幸福。玳姬想不通，怒罵李世民殘忍不義。李世民威脅玳姬說，如果玳姬不按他的話去做，那她就永遠也別想再見到高陽。爲了能見到女兒，玳姬終於屈服了，她第一次稱呼李世民爲皇上，向李世民高呼萬歲。李世民既感到欣慰，又覺得不可思議，心中說不出的悲喜交集在一起。 玄奘即將西行。辯機與師父話別，問及自身對生命的疑惑，玄奘說他西行的目的也正是爲了解決這些疑惑。辯機撞擊古鐘爲師父送行，決心努力修行，等師父取經歸來做一名譯經的大德。