令狐沖和東方不敗一起偷酒喝，東方不敗現在沒有了教主的身份，所以自己現在和令狐沖在一起很是開心。他們在田野裏過夜，令狐沖喝酒欣賞着東方不敗舞劍，令狐沖說眼前的這個好像是以前就下來的姑娘。但是東方不敗說自己就是男子，令狐沖說了自己眼裏只有小師妹，在一生中只會對她一個人好。

看着就地睡着的令狐沖是如此的開心，東方不敗在想着自己一生追求名利，但是自己卻沒有遇到一個能夠這樣對待自己的人。所以東方不敗走了，他很惱怒，爲何老天對自己如此的不公，自己爲什麼不能有自己的愛情。但是當他看到天上的信號時，他想着自己還有很多事情要去做，不能像這些了。

有人來報曲右使現在在玉苑，於是東方不敗就去玉苑。令狐沖醒來後沒有見到東方不敗，於是自己去衡山去了。林平之在城中，遇到了青城派的兩個人，並且跟蹤了他們，還聽到了青城派這樣做是爲了自己家的辟邪劍譜。林平之假扮店小二，燙傷了青桐派的弟子。林平之於是就逃走了，並且藏在了一戶人家的廁所。僥倖逃脫的林平之對自己說不能再這樣躲下去了，要和青城派的人同歸於盡。所以林平之就在背上藏了炸藥，看起來像個駝背。誰知道駝背的林平之被誤認爲是老駝背的孫子，被一個人在街上給抓緊了馬車帶走了。

小尼姑現在到了衡成去和師傅會和，要參加劉師叔的金盆洗手大會。誰知道這個田伯光死心不改，假扮成小尼姑的師傅，戴着面具，把小尼姑帶到了一個衚衕裏。田伯光和小尼姑說了十年前的事情。十年前，田伯光爲了一個女子，所以走上了偷盜的路。直到有一天自己心愛的女人，還是因爲自己沒錢而嫁給了別人。所以田伯光恨透了這個女人，恨透了天下負心的女人，所以他就走上了強搶民女的路。小尼姑很是同情這個人，但是自己不懂，說要讓他放下屠刀立地成佛。

抓了林平之的黑風寨寨主黑豹，帶着林平之到了一個破屋子。其實是黑豹現在在抓老駝背木高峯，這個木高峯愛河人脖子上的血，所以木高峯中毒了。林平之情急之下點燃了自己背上揹着的炸藥。林平之這樣算是救了木高峯，所以林平之要木高峯救救自己的父母，對付一下餘滄海。但是林平之還是沒有說爲什麼餘滄海會這樣對待眼前的這個小孩子。