狐王憑藉高強的法力和德高望重的名聲統領着妖界。在妖界中，有一位後起之秀金蟾精，率領着幾名妖魔鬼怪盤踞一方。適逢狐王千年大劫即將到來，不乏一些居心叵測的妖怪對狐王的位置虎視眈眈，當中就有金蟾一位。狐王有九位女兒，當中九妹最爲聰穎伶俐，深得狐王喜愛。一日，狐妖九妹看見父王與金蟾在鬥法，戰況十分激烈，九妹立即衝上去護住父王，並焦急地向在場的八位姐姐求助。這時狐王笑着告訴九妹，原來他們並不是打鬥，只是在切磋，九妹性子着急，誤會了金蟾。金蟾帶着一衆手下此次前來，除了找狐王切磋之外，還有一事，就是要向九妹提親。狐王想到千年大劫將至，怕自己過不了這一關，而金蟾又垂涎王位已久，因此希望九妹能嫁給對方，從而保全他們狐狸家族。但是九妹之前與金蟾素未謀面，一向充滿個性的她，反對這門婚事。

南詔王身體抱恙，南詔國的二、三王子請來法術高強的劉海在替南詔國祈福。祈福後便離去，打算繼續自己悠哉悠哉的砍柴活。與此同時，一位神祕的妖人把一名身穿官服的男人於路上殺害，碰巧劉海路過屍首時，把水壺不小心落在屍首旁邊，但自己卻沒發現，依舊邁着輕快的步伐走路。原來死亡的男人是南詔國的相國，太子前往兇案現場調查相國被殺一事，發現路邊躺着一個水壺，上面清清楚楚寫着劉海二字。太子馬上帶着一隊人馬抓捕劉海。和劉海一起的朋友白銀山也遭了秧。兩人被扒光身上的衣服，帶回刑曹聽候發落。劉海知道自己是被冤枉的，白銀山曾官兵不注意時，把劉海推了下懸崖，幫他脫身。劉海滾下山後，身上的衣物早被扒光，打算先回家避一避，收拾行裝後再逃跑。回家的路上遇到九妹和八位姐姐在沐浴，衣物在池邊擺放着。劉海眼見自己裸身奔走着，情急之下只得拿起一件衣服便匆忙離去，不料被九妹胡秀英發現，還被誤會成好色的登徒浪子。劉海利用法術把九妹定身，匆忙道了個歉後，便回到家中，打算帶上年邁的母親離開此地。

但是劉母身體狀況欠佳，年紀也較大，一時半會不能動身離去。胡秀英找到劉海的家裏，打算教訓一下他。但是當她在暗中觀察劉海時，發現他是個孝順之人。胡秀英出現在劉海面前，與他對質，而劉海把自己被陷害的事和偷衣的原因告訴了胡秀英。胡秀英半信半疑，但是覺得劉海並不是壞人，於是打算問劉海他遇到什麼難題，自己可以出手相助，然而劉海不想再牽扯更多的人，於是拒絕胡秀英並趕她走。正當兩人在家門前爭執時，南詔國太子的部下趕來，把劉海抓走了。劉海臨走前，拜託胡秀英幫忙照顧自己的母親。

原來南詔國的太子篤信邪惡的神尊，打算剷除相國和父王，好讓自己儘快登基當南詔王。國師的死，太子已順利誣陷是劉海所爲，如今打算儘快讓自己的父親身亡，王位便手到拿來。但是神尊卻有所顧慮，如果南詔國王是枉死的，去到閻羅王處告狀，自己會不好過。於是他誘導太子，應當一步一步地把父王弄得魂飛魄散，好讓自己沒有後顧之憂地登上王位。

劉海與好朋友白銀山在牢獄中受到嚴刑拷打時，通情達理的二王子和三王子出現，他們質問太子爲何在證據不足的情況下這樣對待劉海，並問太子是不是想屈打成招。太子心虛，於是只能先把劉海二人收押，再聽候發落。此案疑點重重，二王子和三王子認爲，單憑命案現場留有劉海的水壺這個理由，不足以對劉海定罪。

太子受到神尊的教唆，設計把二王子和三王子引到東方樹林，趁當天是魔煞出關之日，可以請魔煞把二王子蒙正和三王子蒙錦兩人殺死。太子事先已想好，把父王僅剩的兩個魂魄放到蒙正蒙錦二人身上，當他們喪命之日，就是他們父王魂飛魄散之時。

劉海在獄中計算到二、三王子有危險，於是打出三道佛光，爲兩位王子擋走魔煞得以保命，而劉海這一出則讓太子陷入了險境。金蟾和手下暗中觀察並控制着事情的發展，但是魔煞異象卻是意料之外的事，他們見太子正被佛光所傷，一個計謀油然而生。他們救下太子，並化了面容和姓名，自稱金標和吳功，接近太子。太子見二人有救命之恩，於是款待了兩位，並與他們交上了朋友。金蟾一直垂涎九公主，曾經因爲劉海的阻撓，令到自己不能和九公主一起，如今有此良機，於是他告訴太子，自己與劉海有些私人恩怨，想懇請太子爲他作主。這一說，正合太子心意，太子向化作金標的金蟾表示，明日午時便把劉海推出午門斬首示衆。劉海在牢中，算到自己劫數難逃，白銀山聽後絕望至極。