冬湘帶着秀英的信，回到蘿蔓女國交了給劉海。劉海拿到秀英的信和魔宮的地圖後，趁着夜色獨自前往魔宮所在的冰山，打算營救秀英。阿怪蒙彰這時偷偷在門外盯着劉海，他見劉海打扮奇怪，又摸黑出門，於是一路跟着他來到冰山看個究竟。不料這天正是圓月十五，蒙彰將在今天化身爲蒼狼，他怕自己傷害劉海，於是打算折返。

劉海在冰山中遇到了魔怪，立即使出番天印欲對付之，然而卻不起作用。莫彤把劉海與魔物糾纏的畫面用法術秀給秀英看，這時秀英才知道莫彤故意讓冬湘逃離，目的是引劉海落入陷阱。劉海這時被魔怪和莫彤幻化出來的魔將壓制着，正處於下風，他見平常用的法術都沒有效果，試着使出上古法術，這回竟然奏效了。這時蒙彰化身成了蒼狼，並前來攻擊魔怪，劉海趁此機會靜坐調息。

狼化的蒙彰失去了心智，對付完魔怪後，轉頭便想攻擊劉海。劉海覺得這蒼狼就是蒙彰，不僅不回擊它，還感化了它。狼化的蒙彰和劉海一起進入魔宮，蒙彰通過敏銳的嗅覺找到了秀英所在之處。莫彤見劉海脫離了危險正闖進來，憤怒之下，打算在她面前把莫玉馨殺掉。這時劉海趕到，和狼化的蒙正聯手對付莫彤。莫彤見形勢不對，於是帶着莫玉馨作爲人質逃走。劉海追着逃走的莫彤，卻在宮門前看見趙登等人被困在陣法中。爲了讓莫彤放過他們，秀英自願回到莫彤身邊，不料莫彤說她只放趙登等人，不放過莫玉馨，秀英見莫彤如此奸狡，情急之下咬傷莫彤脫身。莫彤這時被劉海打至重傷，氣急敗壞的她聲稱要與衆人同歸於盡。被困者之一的冬湘用真元之氣破了莫彤的魔陣，救了大家。莫彤見形勢急轉直下，只能先行逃脫。這時冰山開始劇烈震盪，而冬湘又真元耗盡，性命將絕。她說自己壞事做盡，早就該死，於是讓大家趕緊逃離不要管她。

劉海等人離開冰山崩塌的地方後，找到安全的地方暫時歇腳。蒙正感覺到蒼狼就是蒙彰，正打算出手安慰它時劉海卻阻止。因蒙彰體內有兩種不同的極陽之氣，如隨意觸碰恐怕蒼狼會受傷。劉海讓於貞用烈火棋吸收蒼狼的烈焰，這時蒼狼在大夥面前恢復了蒙彰的模樣。蒙彰見蒙正並不嫌棄他醜陋的模樣，承認了自己的身份，隨蒙正他們回蘿蔓女國。

大家離開後，本以爲自己將死的冬湘，卻被人救下。這人就是曾經對艾晴謀朝纂位的蘿蔓艾芊。艾芊用醫術把冬湘治好後，質問她當初履行的承諾如今實行的如何。原來冬湘和艾芊是舊識，當年冬湘答應爲艾芊奉獻二十年，但自己大仇未報，待復仇後再履行承諾，如今自己被艾芊救了一命，於是答應艾芊自己會一生相隨。

蒙彰回到蘿蔓女國後，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的陰氣也化解了蒙彰在變身之前被陽氣焚身所受之苦。蒙彰向大家訴說自己的遭遇。他在十五年前在邊疆結識了一個叫璃紓的女子，併到了談婚論嫁的關係。但成親前夕，卻莫名其妙地變成了如今這個模樣。蒙彰的身世跟諸葛武策的詩所說的內容匹配，劉海認爲蒙彰就是他們要找到“劍”的關鍵人物，且這神器可能不是指實實在在的劍，而是心劍。

關鋒在早前打算破壞趙登和女皇的關係，在趙登的杯中放了失心散，打算讓他在女皇面前形象盡毀。但是當晚趙登卻離開皇宮去了冰山，這茶被桑華誤飲下肚。桑華飲下藥後暈倒過去，直到劉海來到後幫忙才醒過來。桑華醒來後行爲怪異，他不但忘記了自己是於貞的男君，還變得有男子氣概多了。劉海發現桑華吃了亂心散，並猜到下藥的人就是關鋒，關鋒本是下藥給趙登的。正當趙登要找關鋒算賬時，劉海表示他有辦法。