宮本告訴上級，蜻蜓不會背叛日本帝國，而趙驚蟄也是真正的忠心於日本帝國的人選。但是上級認爲趙驚蟄身上謎團重重，並不值得信任。

趙小雪從歐陽大滿那裏得知了軍官家屬的所在地，宮本的隊伍隨後出動，把這些軍官的家屬都抓起來威脅十八團。老鐵得知消息以後勃然大怒，而此時十八團的軍官們已經鬧騰起來，要保護自己親人的安全。

歐陽大滿故意裝作自己也沒什麼主見的樣子，說自己有兩個主意，一個是帶着手下殺去日本營地，不管死傷多嚴重都要拼死戰鬥。另一個則是曲線救國戰略，先假裝投靠日本人，然後再趁機把家屬都給救出來。

趙驚蟄咬破了手指，偷偷在樹幹上面留下來了指路的標記。周隊長聯繫上了幺雞，幺雞連忙求饒，還說自己願意戴罪立功。老鐵對着提議要投降的歐陽大滿非常生氣，帶着手下要把歐陽大滿給抓起來。

就在此時，幺雞帶着周隊長來到關押着十八團軍官家屬的院子裏面，把這些家屬都救了出來。其中周隊長爲了在混戰中救出一個小孩，當場犧牲。

歐陽大滿和老鐵發生衝突，範子明爲了救人中槍身亡，臨死前委託老鐵一定要給團長留一條血脈。歐陽大滿良心發現，跑到父親墳前傾訴，說自己對不起所有人，也已經失去了一切。

宮本爲了證明趙驚蟄的忠心，要趙驚蟄殺死石穀雨。趙驚蟄自然是下不去手的。爲了取得宮本的信任，趙驚蟄謊稱自己知道柳青的下落，並且主動提出帶路。

在趙驚蟄的帶領下，整個影子部隊挺近了峯嶺，進入了山洞裏面。趙驚蟄拉動了設計好的機關，上方有火藥掉落下來，整個山洞頓時陷入一片火海。與此同時，在山洞外埋伏已久的十一軍裏外包抄，將前來接應的日軍打得落花流水。趙驚蟄從山洞中死裏逃生，和石穀雨緊緊擁抱在一起。戰鬥仍然爲終結，以柳青、趙驚蟄爲領導的共產黨人，仍然帶領着八路軍戰士戰鬥在峯嶺地區，直到將敵人消滅。

（全劇終）