毛澤東識破蔣介石的陰謀，他特別強調要設法營救發動西安事變的千古功臣楊虎城將軍。

蔣介石欲在大西南發動與共產黨的惡戰以此消耗雙方的實力，進而達到他經營臺灣作爲根據地的戰略目的。以胡宗南部捍衛川北，宋希濂部屏障川東，華中所轄的黃傑兵團調援貴州，策應宋部作戰，其餘兵團則分防黔湘粵邊區。

毛澤東率衆前往車站迎接程潛、李濟深等人共商成立新中國大計。

蔣介石下令屠殺西南各省共產黨員，楊虎城將軍及其家人被祕密押往重慶戴公祠殘忍殺害。

江青和李訥從蘇聯回到了北京，看到爸爸忙於工作都沒空出來迎接她們，李訥顧不上參觀新家直接衝進了爸爸的書房一個勁地撒嬌。看着江青的氣色不錯毛澤東也很是高興。

西柏坡的榮媽媽成了人民代表，她爲主席帶來了西柏坡的棗，小李訥也把自己富餘的學習用品託榮奶奶帶回去給她的小牛哥哥，讓榮奶奶轉告小牛哥哥他們還像當年一樣一起比賽學習。

毛澤東得到蔣介石大開殺戒的消息後，讓羅瑞卿設法轉告楊傑將軍和朱德總司令的老同學龍雲二人儘快離開這個危險之地，並讓羅瑞卿作爲公安部長必須確保參加新政協會議的代表們的安全。

楊傑將軍在香港遇害，龍雲將軍在香港召開記者招待會，揭露蔣介石卑鄙無恥的暗殺行爲，毛澤東請人轉告龍雲，讓他儘快北上，只有北平纔是最安全的。

李克農帶來好消息，稱國民黨西北升官公署副長官，綏遠省主席董其武將軍等人在包頭通電起義，宣佈正式脫離蔣介石集團。

周恩來打算在政協第一次全體會議的講話中將楊傑將軍被暗殺的內容也寫進去，毛澤東下令請喬木組織一篇有關楊傑將軍被暗殺的專論由新華社向中外播出。

毛澤東陪着一衆政協代表及兩位前清翰林共遊天壇，並拉着陳明仁將軍單獨合了影，並笑稱要將合影洗個五十打出來讓陳將軍送給他的黃埔校友和親朋好友，以讓陳將軍被毛澤東軟禁的謠言不攻自破。

遠在新疆的包爾漢、陶峙嶽收到張治中代爲轉達毛澤東的意思後立即發來密電，稱決意與國民黨反動政府脫離關係，欲積聚一切力量消滅反動勢力接受領導，俾每一角落共慶新生，以完成共產黨所領導的整個中國的解放。在接到毛澤東親筆回信後，包爾漢、陶峙嶽分別率領新疆政府、新疆軍隊通電起義，新疆終於和平解放。