覃天找到曾思佳，言語之間表明自己想帶着她一起投靠日本人，但曾思佳卻不以爲意。在覃天的一再試探之下，曾思佳表明自己就是黑殺幫成員，一直在爲日本人做事，同時將日本人打算利用錢志學炸燬美、英、法三國商會大樓，然後嫁禍革命黨的事情，也一同告訴了覃天。這個消息，讓覃天意識到情況的嚴重性。這時，化妝成老嫗的祝夢桐出現在覃天的視線之中，她以手語告訴覃天，她和徐浚凱的身份已經暴露，組織命大家儘快撤離。與此同時，在督辦處的內部，孔令宇借幫忙的空隙，偷偷查看了烈焰計劃的詳細內容。

覃天如今的一舉一動，都可謂是被無數的人在監視着，哪怕在跟曾思佳逢場作戲的時候，都有不知多少雙眼睛在盯着他。

如今，錢志學已經落入曾凡博的手中，他用錢志學的女兒，威脅錢志學製作一批威力極強的炸藥。迫於無奈的錢志學，只得將所需的材料全部寫下來，交給了曾凡博。

李加富通過線人提供的線索，得知曾凡博會與日本人進行一次密會。他將證據交給警察署長，希望他可以派人去抓捕曾凡博等人，不想警察署長並不想招惹曾凡博，拒絕了李加富的提議。

而另一邊的徐浚凱帶着祝夢桐準備撤離時，卻被一羣肅查局的密探攔住，二人不得已只得拔槍反擊。就在他們幾乎要支撐不住的時候，覃天突然出現，讓徐浚凱帶着祝夢桐先行撤離，他負責斷後。

當蔡萬生收到消息，聽說有人從肅查局手中救走一男一女後，他首先想到的便是覃天和孔令宇，然而負責盯梢的人卻告訴他，二人均沒有出現在槍戰現場，這令蔡萬生不禁有些懷疑是否是自己的判斷錯誤了。

爲了打消蔡萬生的懷疑，覃天明知在有人監聽的情況下，故意打電話給魏福成，暗示他纔是那個肅查局安插在督辦處內的眼線。這翻話果然引起了監聽人員的注意，他們一字不差的記錄下二人之間的談話，並上報給了蔡萬生。

看到報告的蔡萬生，馬上打電話給魏福成，詢問他與覃天之間的談話，魏福成自然是知無不言，言無不盡。但是他的這一翻說法，並沒有完全打消蔡萬生的懷疑。

李加富趁着夜色的掩護，偷偷來到南京的效外，雖然警察署長拒絕了他的提議，但他仍然決定隻身一人前往曾凡博與日本人密會的地方，除掉他們，只是對方人多勢衆，李加富明顯有些支持不住，不得已他只得快速撤離。

一夜未眠的魏福成找到覃天，告誡他不許再酒後亂說話，覃天佯裝對此一無所知打發掉魏福成。這時孔令宇出現，偷偷告訴覃天，組織決定讓他們儘快撤離，然而覃天對於組織的這個決定卻有其它的想法，他有太多沒有完成的事，如果就這樣撤退，那麼很可能這些事情都將不得不終止。