楚科長拿廖春曉的命威脅江文山，還說如果江文山不聽話就把廖春曉的身份告訴日本人，到時候就讓江文山成爲孤家寡人，如果江文山幫助自己殺了廖一清拿到警察局長的位置之後就讓江文山和廖春曉遠走高飛，江文山不得不答應楚科長的要求。

廖一清帶着大佐來到楚科長的祕密據點，還說江文山就被關在裏面。楚科長開門迎接他們，讓他們看了自己正在審訊的犯人叫江上蛟，還說他寧願咬斷自己的舌頭也不說，於是還把倒刺給了大佐。廖一清看了之後跟大佐一起走了。

胡老大對黑皮和江文山說自己現在不配再做黑龍堂的老大，江文山義薄雲天，黑皮也是忠肝義膽，還說自己真的沒有臉面再做黑龍堂的當家人，要不然自己就要受三刀六洞之苦，江文山勉爲其難接受了胡老大的請求。

江文山第二天當着衆兄弟的面拜了關公向大家表明自己忠肝義膽的決心，各位兄弟在黑皮的帶領下都拜服了江文山。

廖春曉對廖一清說楚科長把江文山放出來絕不簡單，一定有陰謀。廖一清說江文山已經不是以前那個不成熟的江文山了，現在江文山正在招兵買馬，還從上海買了一批軍火。

楚科長對瘦猴說自己現在還沒有廖春曉是軍統的證據，所以才讓江文山去找廖春曉的破綻，自己才能趁虛而入。

廖春曉來找江文山說洪隊長不是自己殺害的，江文山不相信她說自己看見是胖子開的槍，自己去了胖子家，廖春曉就是白城軍統站站長，還說自己真的後悔當初沒有相信彭繡女的話，才相信廖春曉，害死了彭繡女和洪隊長。廖春曉說讓江文山開槍打死自己，還說江文山也已經不是以前的江文山了，還說自己從來沒有辜負過江文山，彭繡女和洪隊長的死都跟自己沒有關係。江文山說自己會調查清楚的，要是真的有證據一定不會放過廖春曉。廖春曉說自己下次跟江文山見面也不會放過他。

廖春曉來找胖子說胖子害死了洪隊長，胖子是公報私仇，還說江文山已經知道了這個據點，讓大家收拾東西早點離開。

黑皮不相信廖春曉會害江文山，江文山說自己是不可能跟廖春曉結婚，還說讓黑皮爲自己找侉子的家人。江文山把藏春樓的小金花的賣身契給了她說已經爲她贖了身，還說如果小金花沒有地方去就先住在自己家，於是黑皮就送小金花去了江文山家。

江文山來到茶樓問店裏的小二華老闆死的那天廖春曉來過沒有，小二說沒有，還說林翻譯來過雅間還打賞了小二。江文山來找暖姑，暖姑高興得不行。暖姑對江文山說崔老闆走了，小石子也迴游擊隊了。江文山明白過來說崔老闆一定以爲自己和楚科長串通，於是讓暖姑找機會告訴游擊隊說自己會完成最後的任務。

崔老闆和林翻譯交流江文山的事情說江文山很可能已經叛變了，讓他趕緊撤離。但是林翻譯說自己想要完成最後的任務在撤離，自己需要再多一些時間考察一下江文山。

大佐叫來少佐說最近自己重新考慮一下最近發生的事情，覺得他們中間一定有奸細，於是兩人密謀想要找出這個奸細。

少佐讓林翻譯去找廖一清，大佐讓廖一清重點調查楚科長，說自己已經得到消息楚科長確實曾經抓住過江文山但是又放了。

江文山追着一輛軍車出了城，楚科長聽了生氣責怪瘦猴沒有能力。楚科長來到小石橋對面的茶館問小二廖春曉在華老闆案發那天來過沒有，小二說廖春曉沒來過但是林翻譯來過。楚科長就想着小田大佐也讓自己調查林翻譯，瘦猴說這個時候誰都有懷疑的可能。