一個年輕人在街頭奔跑，眼前忽然出現了幾個黑衣人攔住他的去路，他見勢不好扭頭就逃，可依舊被他們抓住了，一個披着大貂絨的男人走了過來，年輕人熱情地叫了聲：“四爺”，聽着有些諂媚，可明顯能感覺出他們關係不一般，四爺給了他一張報紙，說想讓他來幫幫自己，原來這四爺是做軍火生意的，手頭正缺人，因此想把這個年輕人收入麾下，可明顯年輕人不願意，這個年輕人不是別人，正是資家小少爺資歷平。另一邊，在天津大使館裏，名流們正在開舞會，一個名叫貴翼的年輕軍官走了進來，人們都對他很尊敬，他雖年輕，可是卻很有見識，一語中的當時中國的弊病，他即將調往上海擔任重職，忽然下人送來一封信，信裏有一枚徽章，貴翼一見到那徽章臉色就變了，逼問送信的人在哪？下人回答在威靈頓大街。

此時，街頭大雪飄飄，一個紅袍冷豔的女子站在街頭，一個殺手暗中開槍將她擊倒，貴翼要找的人就是她，而資歷平似乎也收到了消息，正不顧風月趕來。兩個人終究遲了一步，那名叫貴婉的女子已經死去了，她是貴翼的妹妹，她死了，貴翼痛不欲生，資歷平躲在一邊不敢靠近，只能捂着嘴抽噎。幾天後，貴翼回到了家中，將妹妹的死訊告訴了母親，母親喫齋唸佛，只求子女平安，可是女兒還是先她而去，貴翼怕她傷心過度，都不敢說貴婉是被打死的，只說她是心臟病突發，也許這樣母親心裏能好受些，母親擦乾了眼淚，突然讓貴翼把另一個貴婉找回來，原來二十年前曾有一個姨太太被趕出去，她也有個孩子，貴翼不解，母親這才告訴她其實這一切都是他祖父的一個局：二十年前他的父親愛上一個名伶，鐵了心想娶回家，可祖父不願意，父親只能拼死保住這女人和孩子，可是她們娘倆還是被趕出去了，現在她的親生女兒死了，她覺得是報應，因此想讓貴翼把那娘倆找回來。

勸完了母親，貴翼又要去勸父親，父親也同樣傷心，他也同意貴翼去上海找他的愛妾和私生女，但囑咐說如果找到了先不要輕易相認。時光匆匆，很快一個月過去了，貴翼即將到達上海，而上海是個藏龍臥虎，龍蛇混雜的地方，在同一天，從上海火車站裏走出一個美麗窈窕的女子，她叫方一凡，代號“風鳥”，是一名地下工作者；上海警察局的長官資歷安，也是個心裏深沉頗有本事的人，他是資歷平的二哥。

蘇梅收到消息，說“朱惠家有貨到”，她收到消息後就立馬去找了資歷安，面對資歷安她一直很惶恐，原來她不是真正的特工“茶杯”，但是資歷安卻讓她不要怕，因爲真正的“茶杯”已經不在了，現在她就是貨真價實的。另一邊，貴翼已經到了上海，他的副官已經把他要找的人打聽得清清楚楚了，那名伶姓葉，被趕出去後又嫁去了資家做姨太太，資家小少爺資歷平就是他要找的人。

朱惠兒的身份暴露了，她被抓去了警局，資歷平親眼看着她離去，兩個人是同事戰友，更是親密的朋友，朱惠兒也許再也不會回來了，只留下一個小女兒妞妞，她緊緊的抱着資歷平看着母親離開。另一邊，貴翼的副官去找資歷平，可是沒找到，只好把他家的丫鬟如意嬸請了過來，如意嬸潑辣刁蠻，她可不怕這些軍統警察的，只說小少爺出去做事了，忙得很！

資家大少爺資歷羣被關在牢裏，他手拿一朵紙花，想起了過去的事：曾經在一列火車上她碰到了兩個奇怪的女人，其中一個就是貴婉，忽然又上來一羣人突擊檢查，貴婉似有預感，提前躲進了洗手間，留下的女伴卻被被強行拽了下去，這時貴婉回來了，她看見女伴被抓走，一時愣住了，這是資歷羣用手指敲擊桌子，其實那是他們特工間的“語言”，貴婉看見後便坐到了他的對面，那羣人也不傻，他來到兩人面前，拿走了資歷羣的煙盒，又盤問起了貴婉。