劉科長能得到好處，眼光自然也就不盯着那批武器了，陳小律還是放心不下，決定去見見四爺。與此同時，沿江碼頭第13號倉庫，地下黨正在想辦法偷偷轉移物資，軍械司副官林景軒突然帶着大隊人馬趕來這裏，說接到消息有人走私武器，正鬧的不可開交之時，貴翼來了，他地位夠高，因此氣場很足，在他的質問下，倉庫的水警們承認了這批貨物是走私的，不過這批貨物是劉玉斌扣下的，與他們無關，貴翼立刻打電話給劉玉斌，讓他立刻來見自己，劉玉斌命手下立刻驅車前往，可是沿途卻中了地下黨的埋伏，車子熄火了，他只好讓手下先去沿江倉庫挨個檢查，自己則冒雨去見貴翼。

劉玉斌好不容易趕到貴翼面前，貴翼倒不問他倉庫的事，反問他在警察局幹了這麼多年怎麼還是個科長？其實是有些嘲諷的，接着貴翼又問他走私武器的事？劉玉斌額上出着冷汗，盡力的解釋，說警察局與走私武器毫無關係，他已經安排了一隊精銳去各個倉庫檢查。

資歷平總也忘不了貴婉死去的畫面，她還那麼年輕，卻永遠的離開了這個世界，他越想越氣，突然像決定了什麼似的，從衣櫃裏拿出了一個箱子。另一邊，軍工屬製造司爲接待貴翼，今天晚上在上海國際大酒店召開歡迎酒會，上海的各路名流都會前來賞光，貴翼打扮的很正式，副官告訴他資歷平已經把救護車借走了，說要送他二哥去陸軍醫院去治病，貴翼很遷就他，但是總覺得資歷平怪怪的，其實資歷平並沒有去什麼陸軍醫院，他也來到了國際大酒店，正在後臺和一個相熟的舞女露西聊天。與此同時，四爺正和一幫人開會，討論着今天貴翼查抄走私武器的事，其中有一個吳營長，他是貴翼的手下，可是事事都被貴翼排除在外，四爺很生氣，他要這個人多接近貴翼，以便他得到更多有關軍火的消息。

有人來請四爺去參加酒會，四爺自嘲着說沒人正視邀請他他是不會去的，說着又被牆上一張海報吸引了注意力，海報上的美女名叫陳萱玉，本來在上海灘紅極一時，如今也過氣了，不過四爺倒挺喜歡她的。酒會裏舞臺上正在歡快的表演着節目，貴翼卻憂心忡忡，他站在陽臺上看着這繁華的十里洋場，心裏無限感慨，這大好河山如今卻被英法美的侵略者荼毒，這時四爺也端着酒站到了旁邊的陽臺上，兩個人話裏有話的交鋒着，四爺語帶挑釁，貴翼雖知道這個四爺的厲害，但依舊不卑不亢，一番對話後四爺意識到這個突然調來的年輕人並不簡單，也許自己真的遇到勁敵了，待貴翼走後，他立馬吩咐下去，這段時間暫停一切軍火交易，以免被貴翼抓住把柄。

資歷平給了一筆錢給露西，告訴她自己要暫時離開一段時間，露西看上去很擔心也很不捨得他，她的狀態不對勁，資歷平知道她擔心自己，說着便吻上了她的脣，兩個人其實一直有愛意，只是從未捅破那層紙。酒會上歌舞昇平，貴翼還結識了榮氏集團的千金榮華，警察局那邊，資歷安卻急得如熱鍋上的螞蟻，因爲劉玉斌辦的蠢事，他們差點漏掉了幾個地下黨，接着假“茶杯”郭玉突然打電話給他，說自己很害怕，總覺得有人盯着她，她實力不濟，真的不敢假冒特工。

露西突然主動找到貴翼，說有個爲孤兒捐款的活動，要他籤個字，可貴翼的目光卻一直在舞臺上彈鋼琴的資歷平身上，他很好奇資歷平怎麼會在這，貴翼主動找到他，可資歷平卻雲淡風輕，似乎什麼都不在意，貴翼只當他委屈，自己也的確沒盡到做大哥的責任。明氏企業的總經理明堂找到了貴翼，兩個人關係不錯，明堂和資歷平關係也不錯，還說要請他唱幾齣戲給貴翼聽。另一邊，特務“青瓷”顧暉接到了一個祕密消息，他立刻轉告了另一個特務“菸缸”劉薇，要她今晚十一點“接貨”。