謝曉峯內心掙扎卻不能說出真相，唯有將真真帶往天絕島，交予島上三名武功高絕的天絕島三怪調教，三怪告知真真，若想打敗謝曉峯，就必須先打敗三怪，方能在武功上勝過謝曉峯。曉峯終於將真真留在島上，帶着太子朱文奎離開天絕三怪，過着嚴厲坎坷的習武生活。 燕十三明知秋荻珠胎暗結，腹中懷着謝曉峯的孩子，仍然對秋荻之情懷不減，將深情藏在心中，默默地守候陪伴着爲情所傷的秋荻住在別院之中。終於，慕蓉秋荻臨盆產下一子，燕十三抱着嬰孩回到慕蓉山莊，慕蓉正見到孫子，認爲是謝之孽種，毫無欣喜之色，深覺此嬰孩出生是慕蓉山莊奇恥大辱，欲將之誅殺，最後，不忍，令燕十三抱走嬰孩，放逐流江之中，隨流飄走，讓天意決其生死。 秋荻趕至江邊，痛失親兒終於不支昏倒。醒來以後，秋荻怨恨，將燕十三趕離。另一方面，紀綱心中一直對秋荻懷有染指之心，故意激將燕十三離去追殺謝曉峯，以便對秋荻進行一條詭譎毒計……… 燕十三四處追查謝曉峯下落，發現不只慕蓉世家懸賞暗花欲殺謝曉峯以洗恥辱，京城亦也懸賞五千兩黃金欲將謝曉峯緝拿歸案！頓時，武林人士掀起追殺謝曉峯的熱潮，某日，燕十三得到消息，隨着各門各派追捕謝曉峯，最後發現原來只是個假冒謝曉峯之小盜，原來，江湖中各綠林大盜，皆不惜假冒謝曉峯之名，四處犯案，因而導致謝更是惡名昭彰。 紀綱暗中以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻終日迷迷糊糊，幻覺間，終於見到日思夜想的「謝曉峯」，假「謝曉峯」（即真紀綱）對秋荻後番懺悔，希望能與秋荻再續前緣，對兩人愛情結晶離散，「謝曉峯」反而豁達地認爲是天意，對秋荻安慰一番。秋荻最後被假的「謝曉峯」真誠打動，假「謝曉峯」終於虜奪慕蓉秋荻，秋荻終情歸假謝曉峯—即大師兄紀綱。 謝曉峯終於帶着太子，查到建文帝的下落，讓父子重逢。再見建文帝時，發現他已看破紅塵而出家，並準備帶着太子遠離中土，不再回來，建文帝要求謝忍辱負重隱姓埋名退出江湖。謝曉峯使命完成，揹着武林第一罪人的惡名頓時感覺前路茫茫，不知該何去何從？內心消沉，最後葬劍，浪跡天涯，化身爲一個普通人，江湖之大，卻沒有他容身之處！