正如周春山所料，獨狼果然在除夕之夜隻身來到約定地點，面見特派員。秦彪早已帶人在此等候，不由分說就將獨狼五花大綁了起來。周春山稍後才現身，還沒自報家門，獨狼就已從大家對他的態度上，判斷出他就是特派員。

與此同時，韓立冬和劉玉娥根據畫像找到了獨狼工作的地方，向同事詳細瞭解他的情況。兩人到達扳道房時，屋裏空無一人卻擺滿了炸藥。當時鍾指向12點時，扳道房發生了爆炸，韓立冬和劉玉娥及時躲開才倖免於難。

獨狼之所以把自己工作的扳道房炸掉，是因爲他就沒想着回去。他告訴周春山，祕密軍火庫的地圖和鑰匙都放在一個小木盒子裏，但是小木盒子打不開，因爲鑰匙在孫正義那兒，而孫正義和周春山一樣，只是詐死。

周春山聽聞這些消息後欣喜異常，不但親自給獨狼鬆了綁，還擺下宴席招待獨狼。獨狼還將他與孫正義合作經過，對周春山和盤托出。孫正義把裝有祕密軍火庫地圖和開啓軍火庫大門鑰匙的小箱子交由獨狼保管，自己則將開啓小箱子的鑰匙藏了起來。而且小箱子裏事先裝好了炸彈，如果不用這枚專用鑰匙打開，小箱子就會爆炸，裏面的地圖和鑰匙也會銷燬。只有獨狼和孫正義兩人同時在，才能打開祕密軍火庫。

獨狼與周春山交易，只要周春山治好了何香蘭，而且保護他們遠走高飛，獨狼就把孫正義找出來，打開小木盒。周春山雖然答應了獨狼提出的要求，但還是不能完全相信他，便在給何香蘭的解藥中，偷偷又添了一味藥。

周春山將何香蘭身體好轉的檢查報告交給獨狼，獨狼信以爲真，立刻將他和孫正義的聯繫方式告訴了周春山。周春山事先也估計到，孫正義就藏身於火車站附近，便詢問幾個月前獨狼炸606次列車的用意何在。獨狼坦言，這是孫正義安排他給剛來此地的周春山一個下馬威。一是要讓周春山明白當地有能人，再就是藉此告之周春山，祕密軍火庫就在他們手中。

此後獨狼就潛伏了起來，直至聽說孫正義被打死，自己的家也同時被好幾撥人監視。後來獨狼被俘後，孫正義突然現身救了他，獨狼才知道孫正義原來並沒有死。現在的獨狼已經不想再加入孫正義或是周春山任何一方了，他唯一的心願就是治好何香蘭的病，帶她遠走高飛。

孫正義如約出現在火車站，當他快接近獨狼時，火車站突然發生了一陣騷亂，孫正義一見勢頭不對立刻隱身了起來，連獨狼也跟着消失了。秦彪氣極敗壞地向周春山彙報，周春山卻並不着急，只要何香蘭還在自己手中，獨狼遲早會現身。

從前線回來的小田將韓穀雨的死訊帶給了韓立冬。原來，一直在前線負責火車運輸的穀雨和小田，在工作中遭遇了敵機轟炸，穀雨在身受重傷的情況下，用盡最後力氣剎住了火車，自己卻再也沒有起來。