小蝶向大家宣佈，從今以後自己將離開麗花，退出歌壇，從此再也不唱歌了。小蝶回到家，她請求媽媽搬家，媽媽質問她發生什麼事情了？小蝶說起家豪爲自己做過許多事情，直到他走自己還在埋怨，自己是不是很自私？而自己已經宣佈不再唱歌。媽媽告訴她，不管她做什麼決定，都會支持她的。爸爸將家豪的來信交給了小蝶。

報童大叫着，歌后姚小蝶的唱片已經絕唱，歌迷們爭相購買小蝶的唱片。小蝶他們重新回到了老房子裏，露露質問她不唱歌了以後怎麼辦？小蝶說自己要在這裏等，等到家豪回來。露露陪着小蝶去原來的房子那裏取信，露露納悶，小爲何不告訴家豪說她搬到老房子住了？小蝶說之所以不告訴他，就是讓他不要擔心。露露質問小蝶，真的要等家豪三年嗎？小蝶則說不就是一千多天嗎，自己等得起。

五年後，日軍大舉進犯中國，長達八年的抗日戰爭全面爆發。得知上海戰爭爆發，家豪寫信告訴小蝶，自己將起身回去看她。可是這封信小蝶卻沒有看到，因爲他被戰火的硝煙所燒掉。陸達生匆匆去找了姚聖堂夫婦，因爲父親來信，告知白牡丹病得很重，她想見見小蝶最後一面。陸達生讓他們不要逃避了，應該將一切告訴小蝶。姚聖堂則說該來的總該來的。

玉蘭不知道該怎麼跟小蝶開口，她害怕小蝶一時之間無法接受。爸爸質問小蝶，都五年了家豪都沒有回來，難道他真的要等家豪回來了，萬一他不回來，就要等家豪一輩子嗎？小蝶說自己很幸運，在家豪走的這五年裏，有爸媽一直陪着自己。爸爸向小蝶提起了白牡丹，可是他卻無法開口說白牡丹的事情。

小蝶去了露露那裏，露露無意中說出她父母在香港等着她團聚。小蝶質問她是不是有什麼事情瞞着自己？露露告訴她，白牡丹就是她的親生媽媽，而她是達生同父異母的妹妹。玉蘭決定今天一定要把真相告訴小蝶，此時小蝶回來了，剛好聽到父母談論自己身世的事情。小蝶納悶，既然白牡丹知道自己是她的女兒，爲何不跟自己相認就離開？爲何要離開這裏去香港？媽媽告訴她，白牡丹之所以那樣做，就是爲了保護她，同時她向小蝶說起白牡丹當年被人追殺的事情，而且拿出了那塊玉佩給她。

玉蘭勸小蝶去香港看望白牡丹，因爲她能理解一個做媽媽的渴望，小蝶上前哭着抱着養母。達生要露露跟小蝶一起去香港避一避，而自己要留在這裏陪着母親。露露卻不同意，並說只要有達生在自己什麼都不怕。露露和達生在麗花皇宮找到了小蝶，露露質問小蝶該怎麼看待那件事情？小蝶感嘆，自己不想失去養育那麼多年的父母。陸達生則告訴她，她應該高興，因爲她平添了一對父母，而沒有人非要讓她去選擇，所以他勸小蝶去香港看看生父生母。

白浪在麗花門口瘋瘋顛顛的演唱，小蝶哭着走了過去。望着白浪現在這個樣子，小蝶自責不已，並說是自己害了他。家豪回到上海，卻得知小蝶他們早已搬走，而麗花也成爲了日本軍官俱樂部。保叔看到家豪趕緊上前拉住他，質問他還回來幹嘛？家豪問起了小蝶，保叔說小蝶早就不唱歌了，而現在早已沒有她的消息。

達生和露露送小蝶上船，小蝶交待哥哥照顧好露露。玉蘭跟姚聖堂趕到碼頭的時候，小蝶已上船，她匆匆的跑下來跟媽媽抱在了一起。達生催促小蝶，因爲船快要開了，所以讓他趕緊離開。