高晨反覆索要照片上特務的正面照片，可手下支支吾吾的表示沒有正面，而且那人當時拉響了手雷，炸得面目全非。高晨頓時勃然大怒，不顧丁主任要視察，怒氣沖天的出門去。高晨要一個確定，一個答案。

高晨馬不停蹄的來到晗芝的公寓，不顧呂母的阻攔衝進門內開始翻找晗芝的衣物，發現丟失的，與照片上出現的，絲毫不差。呂母看高晨驚慌失措的樣子，聯想到晗芝確是一夜未歸，也有些擔憂起來。

所有的證據都向高晨傳遞着一個訊息：照片上死去的女人是呂晗芝。那個自己用生命保護的女人，高晨只覺得胸口透不過氣。

金棠的死，令壽民難過，令林燦榮惋惜。林燦榮之前還考慮讓壽民做說客將金棠拉入自己的祕密小組內。可事已至此，卑劣的林燦榮此刻借金棠的死更進一步挑撥壽民與天木的關係。稱金棠被捕是因爲天木憤恨泄露自己行蹤的壽民，上交給丁主任一份上海行動小組成員名單，其中主要針對壽民的小組。這讓壽民頓時以爲是天木對自己的報復行動，對軍統的仇恨因爲金棠的死更加濃厚了。

天木樂滋滋的以爲交出了投名狀，就能保自己高枕無憂。天天在七十六號逍遙快活的等着前往日本。可他萬萬沒想到事情已經發酵到他無法控制的地步。

林燦榮已經十分懷疑天木的忠誠度，主動面見天木，要求重擬一份投名狀。天木站立一旁聽着林燦榮威脅的話渾身冷汗。看向一旁的高晨，心中有了打算。於是在塞回給高晨的筆中藏着一張紙條。待高晨回到房間，打開鋼筆，紙條上只有三個字，是他魂牽夢繞的人名——呂晗芝。

晗芝失魂落魄的回家，從母親口中得知高晨來找過自己的事。心裏充滿痛苦與難過。剛拿起聽筒想給高晨報個平安，思前想後，還是作罷。高晨已是美鳳的男友，索性，斷個乾淨。

高晨找到天木，天木自負的以爲用晗芝的消息能換一個平安。高晨看着天木醜惡的嘴臉，心裏充滿仇恨，卻要裝作雲淡風輕，不敢表現晗芝在自己心中的位置。天木不顧高晨願不願意聽，把自己當初安排晗芝潛伏到高晨身邊的一切悉數道來。高晨若無其事的表現讓天木頓時不知道晗芝這顆棋子究竟值不值金價。經受了高晨一番恐嚇，這個答案顯然成了否定，天木感到心如死灰。

高晨走出門來，看到偷溜進來的壽民，心裏知道壽民肯定爲殺天木而來。於是暫且放下個人情感，故意調走巡查部的人，給壽民充裕的轉移時間。有了高晨的幫助，壽民一路順利，進到天木的房間。壽民對軍統對上司本還留有半絲情念，可天木絲毫不知悔改，甚至對金棠的死毫不在意，徹地激怒了壽民。

壽民兩槍擊中天木後背，卻沒要了天木的命。高晨在一旁看着殺死心愛人的罪魁禍首倒下，心裏卻只有悲涼。高晨回頭和林燦榮稟報天木已經失去利用價值，言下之意要斬草除根。林燦榮也猜測到刺殺的人很可能是壽民，只好順水推舟。也算賣壽民一個人情，爲了讓壽民日後更加忠誠。

林燦榮一直看重高晨的能力，眼下美鳳又對高晨喜愛有加。林燦榮想趁熱打鐵，將高晨拉攏來做上門女婿。於是更加不允許高晨拒絕美鳳邀請他到家中做客的事。

美鳳來到晗芝住處，也邀請晗芝上門做客，共慶中秋。晗芝看着美鳳身邊的人，怒火在心中燃燒。遙想就是這些劊子手殺死了金棠，心中的仇恨久久無法平息。更令晗芝痛惜的是美鳳無所謂的態度，對生命的漠視，對抗日的漠視，對英雄的漠視。兩個親密無間的姑娘第一次產生了間隙，晗芝看着這個滿腦子是酒宴歡唱，風花雪月的大小姐，臉上天真無邪的表情感到非常諷刺。兩人的路，似乎逐漸背道而馳。