元湛攜衆將士舟車勞頓在邊關前進，下屬來報有人跟蹤，元湛只是淡然應之，兩國和親，四方勢力蠢蠢欲動，梁國也不安好心，在弄清楚來人的真實身份之前，還是不要打草驚蛇爲好。另一邊，阿柴國國王伏連籌手執書卷端坐在案前，來送燕窩的侍女卻突然面露兇狠之色，直取其性命。遠在關外的阿柴族公主朵霞得知陛下遇刺的消息後快馬加鞭趕回皇宮，並吩咐將軍木頦沙立即回城查看是否有可疑人物，而奉元湛意前來阿柴國境內打探消息的李麟恰巧被懷疑，落入了木頦沙手裏。

元凌和十一帶着數十名親信駕馬來到狹隘山谷處，卻突遭南梁騎兵突襲，一瞬間無數巨石從峽谷翻滾而下，元凌的人不敵，只能駕馬逃離，不料前方又有弓箭手埋伏，一時間玄甲軍死傷慘重。與此同時，五皇子元汐得知蕭梁大軍來襲，下令撤出平興郡，只留下一部分玄甲軍在郡內接應。

卿塵一醒來便帶着美牙向先前看守巫女的衛將軍求救，無奈美牙卻被衛將軍扣下，卿塵只能孤身前去救人。元凌行至斜陽谷外再遭突襲，所帶親信幾乎全部戰死，只剩十一和自己頑於抵抗，元凌意識到他們的行蹤很有可能被人泄漏了。正在元凌陷入圍剿之時，碧瑤帶着衆巫女及時趕到，施用巫術擊退了敵軍，元凌如虎添翼，迅速破敵，殺出了重圍。

卿塵救下了美牙，兩人駕馬來到斜陽谷，只見四周屍橫遍野，處處尋不到元凌，身負重傷的卿塵憂心不已。與此同時，碧瑤等人早已護着元凌和十一到了安全之處，元凌得知是卿塵解了大家的禁制，但卻因爲卿塵的身份開始對其有所懷疑。另一邊，卿塵和美牙突遇梁兵侵襲，縱使卿塵拼盡全力，卻無法救下美牙，美牙在卿塵懷裏嚥了氣，卿塵傷心不已。

衛將軍帶人與元凌匯合，卻堅持要將巫女們押回去，元凌和十一隻得出手買下了衆巫女，並承諾更改政令之前，這些巫女會離開邊城不再出現。卿塵埋葬了美牙，她絕不會讓美牙白死，總有一天巫族會重現於光明之下。邊境內四處都是梁兵，卿塵只能換上樑兵衣服以隱藏身份。元凌回到平興郡軍營，發現中軍已撤，只有滿地死傷的玄甲軍。十一不懂，蕭績命人圍剿他們，又突襲軍營，只是元汐爲何也突然撤離，元凌聞言立馬讓衛將軍回去守郡，自己則和十一去查明真相。其實元汐早和蕭績勾結，企圖殺害元凌，重傷玄甲軍，只要自己在軍中立功就能配合母親殷貴妃的棋，鞏固殷家在朝中的地位。

木頦沙嚴刑拷打元湛的隨從李麟，原來刺殺陛下的那名侍女也是大魏人。朵霞公主悉心照顧在父皇牀邊，刺客已經逃離，但是武功路數很像魏國人，伏連籌卻認爲魏國前來和親，沒有理由行刺，反而極有可能是梁國想借他們之手除掉魏國七皇子元湛。這時木頦沙帶人企圖刁難城外的元湛，但卻被元湛設下的陷阱俘虜。

卿塵在路上遇到了碧瑤等人，碧瑤得知美牙死了的消息，認爲卿塵來歷不明，身份詭異，着實令人懷疑，出手困住了卿塵，帶着衆人徑自離去。卿塵在無助之時看到了元凌和十一騎馬經過，忙出聲呼救，但是元凌救下卿塵後卻以爲她是蕭績的人，對她處處懷疑，卿塵百口莫辯，只是用那雙秀麗坦誠的眸子定定看着元凌。元凌綁了卿塵，逼問她的身份，卿塵堅稱自己不認識蕭績，正在這時，元凌毒傷發作，十一隻能前去尋藥。卿塵趁機提出交易，說服元凌放了自己爲他療傷，元凌卻拿出匕首直抵卿塵喉間，他認爲卿塵效忠梁軍害死衆多無辜百姓，然而這時毒傷來襲，元凌硬生生暈倒在卿塵懷裏。這時元凌本設置在卿塵頭頂的巨石陷阱開始運作，眼看着巨石就要滾落，元凌不省人事，卿塵又雙手被縛，情況實在危急。