陳真毅然衝出精武門，飛起凌空一腳，門口士兵槍聲響起…… 35年，日本軍隊已經大舉入侵中國華北，對北平城虎視眈眈。陳真化名程知恩帶着霍元甲之子霍東覺在北平的方家福威武館做事生活，而包括方家在內的所有人對程知恩的真實身份和高超身手一無所知。 聯盟紗廠的工頭邱八帶着工人在街上喝酒，被泓口道場日本人長谷川羞辱，頭髮被剃得只剩四周一圈頭髮。接東覺放學路過此處的陳真，沉默得拉着東覺走開。聯盟紗廠廠長許硯濃打電話同泓口道場場主佐藤理論，未有結果，心中鬱悶。方家福威武館長久以來擔任紗廠保鏢，未聽此事，方家二小姐方誌欣和三少爺方誌威按耐不下，帶人去找東洋人算帳。陳真拉着東覺一直呆在小院，志欣看見叮囑陳真看門並告訴東覺回來再給他補課。 志欣志威姐弟帶着武館的人找到長谷川，將其頭髮也剃成了三撮毛。回到武館，衆人均爲此事擔心，唯獨福威武館館主方家大少爺方誌雄很是擔心，正在此事，長谷川跑來方家武館剖腹，方誌雄希望破財息事寧人，弟妹兩個卻又把錢劫了回來。 方誌欣正在幫東覺輔導功課，泓口道場衆人再次來到方家武館踢場，方家衆人抵擋不過。陳真正在房間要東覺跪拜父親霍元甲，被告知前院狀況，心神不寧得蓋上了兩個靈位。 前院打鬥正酣，方家漸落下風，險象環生。方誌欣危機之時，忽然空降一黑衣蒙面人，閃電般將進攻志欣的山本宏打到，志欣震驚得看着黑衣蒙面人。