郭米花和郭小寶等人共同收集情報，周粉紅想出了把發報天線隱藏在日本國旗上的方法。朱龍運喬裝混入居酒屋，私會郭米花，被範姨偷看到……

周南北找到周老財，想通過他收編周紹良的土匪軍團。談話間烏綠豆闖了進來，收到範姨消息的周老財趕到居酒屋對峙，郭米花矢口否認自己曾與人私下見面。朱龍運被得知情況的陳阿果怒斥一通。

周紹良喬裝混進天地縣，和周老財、陳阿果分別見面。國共兩方都想收編他的隊伍，周紹良在談話過後決定加入周南北一方，拒絕了陳阿果。作爲報復，陳阿果讓朱龍運假扮成郭小寶，把周紹良騙得損失慘重。

周紹良誤以爲是郭小寶騙了自己想要報仇，網首發，被郭小寶發現。幾方對峙，郭米花交代了自己和朱龍運現在都是軍統成員的事。郭小寶和郭米花略施小計，爲周紹良報了一箭之仇。

周家鎮新來了一個名爲龜步的中學學監，通過小白蓮的所見所聞，衆人推斷他其實是日軍高層派來的特務。龜步給憲兵隊帶來了新的任務，郭米花讓郭小寶在龜步的電話裏撞上竊聽器，調查龜步出現的真正目的……