1986年11月的秋末，許菡精疲力盡地找到一處橋墩底下，那裏有柴火鍋架，以及殘破的棉被，儘管無法完全抵抗嚴寒，可至少能讓她汲取些許溫暖。不知過了多久，流浪漢馬富貴迴歸地盤，在瞭解到許菡的經歷之後，索性收留她在自己身邊，自此二人開啓了乞討生涯，憑藉着悽慘爺孫的形象，從一批批好心人手裏獲得更多收入。

而這些收入，基本都被馬富貴用來買毒品，隨着日積月累的吸食，他的毒癮越發嚴重，經常因虧欠毒款慘遭毒打，每次都是許菡親手奉上微薄的錢財，以化解地痞流氓的怒氣。正因如此，馬富貴知道許菡是個會說話的小女孩，心裏有了不爲人知的盤算。

侯德平仔細回憶着當晚發生的事情，隱約記得警方在打撈完屍首之後，小女孩從車庫的地方跑了出來，一聲聲哭喊着呼喚媽媽。後來在處理死者指紋等各種線索時，侯德平接到神祕電話，對方以父母、妻女的性命，威脅他必須將此案定性爲溺水身亡。

說到這裏，侯德平垂下眼皮，語氣減弱，緩緩道出歉意。儘管真相令人痛心，可趙亦晨實在不忍再對其進行譴責叱罵，隨即從口袋裏拿出一個嶄新的紅包，當作是給他女兒的見面禮，並且叮囑他既然已經選擇離開警隊，若是有空就多陪家裏人，不要等到失去再後悔莫及。

開車返回南江市的途中，趙亦晨決定繞道去趟南郊公墓，途經別墅區，恰巧看到許漣坐車離開。明顯兩個性格有着天壤之別的女人，可是趙亦晨始終報以微弱希望，期待能有機會揭開許漣的真實身份。

南郊公墓處，一眼望去的荒郊野嶺，遍地寒涼，趙亦晨站在妻子的墓碑前，恍然想起他與胡珈瑛之間的大學時光，美好而青春，最終沉入水底。技術科打來電話，告知對比結果，證實咖啡杯上的指紋根本不屬於許菡，也就意味着許漣並非是胡珈瑛假扮。

秦妍按照約定來到趙家，順便帶來了心理測試卷，怎料趙希善似乎是察覺到什麼，突然起身跑到窗前向外張望。成年人眼中的幽暗寂靜，實則在角落裏隱藏着不易發現的危險，陳好收到指令後，背起狙擊槍轉身離開。

正當趙亦晨往家走，看見不遠處有車燈在閃，定睛一看才知是剛要離開的秦妍。兩人許久未見，簡單聊了幾句，秦妍倒是不太在意趙亦晨的冷淡態度，言簡意賅地表明趙希善目前狀況，屬於是嚴重的內向型抑鬱症，甚至因爲痛失母親所產生強烈的自責自罪情緒。

秦妍希望趙亦晨能夠放下過往，重建生活，接受現實，認清許菡與許漣本質就是兩個人，不要再給女兒帶來影響。她的話的確讓趙亦晨有所觸動，同時也在反思自己的行爲，因此接下來的幾天裏，努力將查案的事情拋之腦後，全身心地投入到孩子的陪伴之中，直到那天電視臺裏播放思翔教育的廣告，趙希善似乎被其所吸引，顯得很感興趣。

趙亦晨意識到女兒很有可能在這家教育機構上過學，於是主動打電話詢問許漣，跟她打聽有沒有跟女兒較爲熟絡的小夥伴。即便許漣表現不耐，當即掛斷，趙亦晨仍不放棄，直接跑去學前班尋找線索，終在家長簽字單上發現了許菡的筆跡與胡珈瑛完全不同。

西關市刑偵支隊的警員呂仁突然出現在學前班，按照他的說法是來調看監控，可問題在於呂仁神色有些慌亂，絕非如此簡單。與此同時，鄭國強收到一張紙條，上面寫着一連串地址，關鍵是註明“二十四小時，胡桃木衣櫃”，尤其當他看到趙亦晨從門外進來，竟下意識將紙條藏了起來，隨即勸慰趙亦晨別再操心案子的事情。

楊騫擔心趙亦晨會從其他調查裏找出把柄，甚至覺得許漣像是變了個人，便故意找各種機會試探，無論是從她的說話語氣，乃至手指上的薄繭。許漣不動聲色，實則內心極其厭惡楊騫的接觸，就像她當年厭惡養父許雲飛，所以纔會和許菡連夜逃跑，可惜最終一個被抓受辱，一個亡命天涯。

許漣約趙亦晨見面，坦言自己曾代替許菡去參加家長會，所以纔會導致字跡不同。考慮到趙希善需要後續的心理治療，便將之前的醫生名片以及診斷記錄交給趙亦晨，隨即拿着咖啡杯離開。

回去的路上，許漣發現警方默默跟在車後，連續五天，每晚皆是如此。爲保萬一，許漣打電話通知楊騫燒燬所有關於許菡的雜物，除了部分照片保留。待掛斷電話後，許菡拉緊安全帶，命令司機立馬剎車，出其不意地製造追尾事故。