羅伯特認爲他們是值得信賴的，但克萊爾以美國長官的身份命令他。羅伯特找值勤的徐生丁聊天，克萊爾趁機跑走。當徐丁生問起羅伯特時他們知道了是羅伯特放走了克萊爾，羅伯特只好說克萊樂不相信他們要去找機密文件，安排好戰俘後他們又去找克萊爾了。克萊爾的行蹤被日本人發現，他們知道克萊爾跑進了樹林裏，小野在地上發現了美國人的軍靴印跡。

小野知道克萊爾是加來取祕密文件的，他命人包圍了山谷的路口。小野帶人搜索時發現了克萊爾，克萊爾自己也想不清楚把文件放在什麼地方了，當他找到那份文件時小野讓人展開對克萊爾的抓捕，小野包圍了他，在他絕望時鄭大勇帶人救回了克萊爾，克萊爾對自己的過錯表示歉意，徐生丁將日本人情況告訴了營救隊。

鄭大勇命令王江義帶警衛連的人帶克萊爾走，但王江義堅持要讓鄭大勇帶克萊爾走。佐藤對於新四軍的到來很不理解，但他們不懾輕易走入密林。小野封鎖了全部通往桃花山根據地的路，王江義建議去國軍防區，鄭大勇決定往東突圍，他不信任國軍的上層領導。

鄭大勇建議讓克萊爾燒燬文件，克萊爾拿出了文件，這個文件可以改變整個戰局，當克萊爾要燒燬文件時王江義阻止了，他們還有一線生機，他們決定引開日本人並去機場搶飛機離開。鄭大勇命老同志帶人去吸引日本人兵力，他們向包圍圈發出衝鋒，佐藤調整了兵力部署，鄭大勇帶人跳出了日本人的包圍圈。

佐藤被他們吸引到了山上，小野請求佐藤將抓美國人的任務交給自己，他相信山上被包圍的是克萊爾，羅三保下去後以自殺的方式結束了自己的生命，小野被炸死在陣地上，老同志也用最後一顆手榴彈與日本人同歸於盡，佐藤知道了山上的實情，當他知道新四軍從東面突圍後急忙趕往飛機場方向。

鄭大勇帶人衝向飛機場，當看守機場的日本人接到電話後爲時已晚，羅伯特和克萊爾上了飛機，但飛機有些故障，等飛機起動後，鄭大勇抱着受傷的顧雨上了飛機，王江義在解開飛機的輪子時中槍倒地，鄭大勇看着倒地的王江義後回去營救他，飛機起飛了，但王江義和鄭大勇卻留在了機場。

（大結局）