紅葉換上紅裙子後見到上海梅機關的清川任一郎，麥客坐在那裏抽菸不止。清川任一郎主動站出來向紅葉提出問題，麥客起身後拉起紅葉跳舞，她不明白這一切都是爲什麼，麥客也是被祕電召來後被俘，他的上線都已進入七十六號，麥客不能眼睜睜看着她們犧牲，當務之急是先讓她們都活下來。

紅葉和麥客在舞池發生爭執，清川任一郎知道她是中美訓練的精英，紅葉難以冷靜，麥客勸她採用曲線救國的策略，紅葉拂手離開。“幽靈行動隊”寧死不屈，她們被執行死刑，槍響後她們居然沒死，麥客隨後走出來，這是他對她們又一次進行的考驗，那是上峯的安排，麥客提醒她們千萬不要相信看到的東西，小喬被除名，她沒通過考覈。

“幽靈行動隊”的第一任務是對付日本人的假幣計劃，上峯命令她們展開鋤J行動，鄭名揚的照片被拿出來，他是上海灘的金融大佬，與日本人有假幣合作，行動地點是溫泉旅館，由紅葉全權指揮。麥客清楚只殺漢J絕對不行，對付日本人的假幣計劃還要採取其它措施，他獨自展開行動，麥客原本反對荒島和審訊訓練。

小青找到在黑道上混的阿黑，他見到她很意外，小青向他打聽起佘山招待所，阿黑聽說過那裏的情況。紅葉和黃佳音通過望遠鏡緊盯佘山溫泉門口，她看出麥客對此次行動有自己的看法，紅葉向麥客彙報行動計劃，她們打算混入佘山溫泉，紅葉想用實際行動也激發大家的士氣，麥客有了不好的預感，但還是批准了。

藤原薰子趕往上海，她即將付任梅機關特務隊長，三浦在等着她的到來。