婁方躍來不及逃，被薰子的人圍困在別墅裏，他引爆一捆手榴彈，趁亂逃走。黃家別墅就此毀於一旦，晚到一步的黃佳音親眼看着家園被毀，傷心不已。衆人都以爲婁方躍死了，其實他卻逃到了菸草大亨雷大煙那裏。雷大煙長期爲日本人提供鴉片並分銷毒品，是76號都不敢惹的人，婁方躍私下裏爲軍統高層走私物品，免不了與雷大煙有生意往來。眼見活財神送上門，雷大煙自然要好喫好喝待着。

麥客接到新聯絡員傳達的上峯指示，命他儘快啓程去重慶接受甄別，並治療毒癮。走前，他還有一個任務，安排人調查雷大煙以及與雷大煙往來的走私商人，因爲近期國統區有一些人死於毒品，上頭勒令徹查源頭。

藤原浩從三浦這裏瞭解薰子近況，擔心她被特工隊抓過一次後信心受損。藤原浩又與三浦談起他的姬蜂行動，這是一項蠶食中國人從身體到精神方方面面的軍國主義計劃。將鴉片製成高級毒品販賣到國統區也是這項計劃的內容之一，它不但能摧毀國人的身心，還能賺取暴利，爲軍部提供軍費。藤原浩需要薰子爲他去做這些事，因爲他自己的身體已每況愈下。

雷大煙向婁方躍借水路走私毒品，他則幫婁方躍擺脫日特的追蹤，二人一拍即合，婁方躍就此走上販賣毒品的不歸路。